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22H1航企龙头股业绩普遍承压，下半年边际改善预期强。据国家民航局消息，上半年全行业运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别同比下降37.0%、51.9%、17.9%，分别恢复至2019年同期的46.7%、36.7%、87.5%；...[详情]

我们对三家民营航司龙头股及A股机场公司的盈利预测、估值及目标价进行了部分调整，详见图表3。由于年初至今疫情反复情况超我们此前预期，我们下调了上述公司2022年国内线业务量，整体同比小幅下降；并假设2023、2024年时国内线业务量较2019年实现中高个位数复合增长。...[详情]

机场概念股：静待客流回归，枢纽价值重塑。机场作为免税行业最重要的渠道和消费场景，依然大有可为。基于头部机场的区位优势和在免税行业中的独特地位，我们看好机场枢纽价值重塑，建议关注上海机场、白云机场。...[详情]

生猪短期压栏有限，关注Q3后段消费需求抬升，持续推荐生猪养殖农业概念股板块Q2亏损同、环比改善，Q3预计迎来确定性困境反转。截至7月15日，沪深主板中共有47家农业企业披露中报预告。...[详情]

短期A/H地产股波动性或加强，中期仍以优质龙头房企为主。近期居民购房情绪再受压制，后市销售修复的不确定性有所增强，叠加3季度企业信用债到期较为密集，民营房企现金流压力短期或有加强...[详情]

本周申万农林牧渔概念股指数向下跌3.56%，同期沪深300指数下跌4.07%。部分重点个股涨幅前三名：天马科技（8.29%）、福建金森（4.26%）、獐子岛（4.02%）。跌幅前三名：正邦科技（-12.42%）...[详情]

本周市场：根据Wind数据，本周（7.11-7.15）上证指数（000001.SH）收于3228.06（-3.81%）、中信电子概念股指数（CI005025.WI）收于6952.02点（-4.87%）。截止2022年7月15日，上证指数相较年初累计下跌-11.13%；中信电子指数相较年初累计下跌-28.20%，中信电子指数相较上证指数的超额收益为-17.07pcts。本周各细分子行业均下跌。 ...[详情]

锰酸锂概念股市场触底，2022年H2有望反转。近期锰酸锂概念股市场价格倒挂行情持续且整体需求较去年言整体仍处低位，锰酸锂材料端多数厂家仍维持低位开工，仅开1至2条产线，部分新增产能延后释放，不过由于当前下游需求端订单有所增量，总体开工较此前有所上行，供应量增加。...[详情]

市场表现：上周申万房地产龙头股板块收于3133.38点，累计下跌4.36%，同期上证综指累计下跌0.93%，深证成指累计下跌0.03%，沪深300累计下跌0.85%；横向对比，板块表现位于下游。...[详情]

从交运各子板块相对沪深300的表现来看，本周（7月4日-7月8日）交运龙头股板块整体较为稳定。本周航空、机场板块分别下跌5.14%和4.61%。...[详情]

事件：7月5日，牧原公告6月生猪龙头股销售数据。公司6月共销售生猪527.9万头（其中仔猪销售98.6万头），销售收入87.54亿元。公司6月商品猪价格呈现上升趋势，商品猪销售均价16.53元/公斤，比5月份上升11.16%。...[详情]

本报告期医药生物行业指数涨幅为3.61%，在申万31个一级行业龙头股中位居第4，跑赢沪深300指数（0.77%）。...[详情]

2021年以来煤价概念股超预期上涨，煤炭供给不足问题凸显。2021年以来，我国煤炭供应紧张问题突出，库存回落至低位，煤炭等能源价格创多年来新高，区域性出现“拉闸限电”，能源安全和煤炭保供引起国家高层及社会广泛关注。...[详情]

钢铁行业：下半年稳增长启动，行业或已渡过最寒冷阶段钢材价格小幅反弹，截至7月1日，螺纹、热卷、中厚板、冷轧、线材概念股本周分别报收4375元/吨、4369元/吨、4628元/吨、4833元/吨、4768元/吨，周环比分别上涨1.79%、0.64%、0.09%、0.01%、1.7%。...[详情]

出口：细分高景气赛道龙头收入快速增长，利润端受大宗品涨价影响、但汇兑方面有一定对冲。...[详情]