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主要观点：1.行业概念股三季度环比改善预期增强，小幅反弹可能性增强，但就算有反弹幅度也未必很大，一方面，全年景气度复苏有限，另一方面，大多数公司的产品和商业模式有限、空间不大。...[详情]

三大运营商产业互联网业务贡献中报主要增长，云业务持续高速发展。上周，三大运营商龙头股陆续完成中报披露，业绩增长普遍超双位数。...[详情]

从年度角度或更远的角度看，重点推荐赛意信息、中科创达、石基信息、金蝶国际、紫光股份，并关注相关领域标的，如智能制造（宝信软件、中控技术等）、智能汽车（德赛西威、经纬恒润、四维图新等）、IT基础设施龙头股（浪潮信息等）。...[详情]

上期，计算机龙头股（申万）指数上涨2.47%，跑赢沪深300指数2.78pp，在申万一级行业中排名第2位。二级子行业（申万）中，计算机设备上涨3.02%，IT服务上涨2.19%，软件开发上涨2.34%。...[详情]

　IP产业链环状延展，多维并进释放价值。IP为泛娱乐生态系统的核心，IP粉丝忠诚度高，生命周期长，可跨界联动；IP产业链呈环状，覆盖网文龙头股、影视、动漫、游戏、实体衍生品等类别，IP可以原生于任一环节并向其它形态拓展。...[详情]

行情&业绩回顾：2022年7月至今面板概念股(申万)指数下跌0.63%，6月主要LCD厂商大尺寸LCD业务营收均同比下滑行情回顾：2022年7月至今面板(申万)指数下跌0.63%...[详情]

北美云大厂公布Q2财报。本周，亚马逊、微软、谷歌概念股、Meta陆续公布了第二季度财报。除Meta外，三大云巨头均实现超预期的经营成果。...[详情]

配炮比例：Q2持仓占比继续下降，总体维持低位截至目前，公募基金龙头股22Q季报基本披露完毕。我们选取Wind基金分类中的开放式和封闭式股票型、偏股混合型、灵活配炮型基金的前十大重仓进行统计分析。...[详情]

我们看好疫情缓解后需求复苏所带来的利润端增长，计算机行业概念股目前整体处于低配状态，估值位于底部，已具备中长期的向上空间。...[详情]

2022全球数字经济龙头股大会将于2022年7月28日至30日在北京举行。7月28日，拉萨峰会开幕式将与北京同步开启，寓意借助数字大会平台力量，搭建从北京到拉萨乃至辐射南亚次大陆的数字桥梁，打造环喜马拉雅经济带。...[详情]

022Q2计算机行业低配明显，具备中长期向上空间。1）根据Wind数据，2020Q2至2022Q2，公募基金对计算机行业的持仓占比持续下降。2022Q2，计算机公募持仓占净值比例仅为0.87%，...[详情]

看好下半年基本面与估值共振，三条主线概念股进行配置：（1）二季度业绩预计表现优异或业绩加速增长的高弹性行业优质龙头，主要有：物联网模组（移远通信）、光器件模块（天孚通信、中际旭创）、通信+汽车（瑞可达、鼎通科技、永贵电器）...[详情]

重点推荐标的：1）折叠屏：精研科技（300709）；2）VR/AR：歌尔股份概念股（002241）；3）汽车电子：韦尔股份（603501）；4）半导体设备：北方华创（002371）；5）硅片国产化：立昂微（605358）；6）FPGA国产化...[详情]

新能源建设龙头股加码提速，发展、应用消纳，IT投资为重要抓手，相关投资为确定性的增长机会；伴随政策利好出炉，市场新能源板块修复，能源IT产业公司强β属性，核心企业叠加格局进一步优化和创新发展机会，有望迎来回升机会。...[详情]

行业事件。近日，中国广电集团概念股在北京歌华大厦举办“广电5G和融合业务品牌升级”发布会，正式启动全国范围广电5G友好用户192号码放号体验，打造“手机+电视+宽带+语音+直播卫星+X”全融合业务体系，推动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展，标志着广电5G时代即将到来。 ...[详情]