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7月財(cái)富管理龍頭股需求仍是產(chǎn)品主線，但預(yù)計(jì)后續(xù)難以持續(xù)，長(zhǎng)期增長(zhǎng)動(dòng)能在于基于健康管理需求的產(chǎn)品+服務(wù)。受同期低基數(shù)影響預(yù)計(jì)下半年NBV邊際改善，維持增持。 ...[詳情]

本周觀點(diǎn)，維持三條主線邏輯：1）電力電子龍頭股（新能源、光伏等應(yīng)用）、汽車(chē)電子、安防等2022年需求持續(xù)高景氣，市場(chǎng)空間及代表公司業(yè)績(jī)強(qiáng)勁成長(zhǎng)。2）季度性景氣度調(diào)整不改核心環(huán)節(jié)國(guó)產(chǎn)化邏輯，低滲透率、高景氣的國(guó)產(chǎn)化賽道中的強(qiáng)alpha，如FPGA（安路科技等）、IGBT（斯達(dá)半導(dǎo)、新潔能）、EDA（華大九天）...[詳情]

一周主要回顧與展望：本周商貿(mào)零售板塊表現(xiàn)較強(qiáng)，社會(huì)服務(wù)板塊表現(xiàn)強(qiáng)于市場(chǎng)。2022年7月18日至2022年7月22日期間，商貿(mào)零售龍頭股指數(shù)上漲3.23%，相對(duì)滬深300指數(shù)上升3.48pct，在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)里排名第9位；社會(huì)服務(wù)指數(shù)上升1.79%，相對(duì)滬深300指數(shù)上升2.03pct，在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)里排名第18位。 ...[詳情]

本周（7.7-7.13）滬深300指數(shù)下降2.32%，家電概念股（中信）板塊上漲1.29%，行業(yè)跑贏大盤(pán)3.61個(gè)百分點(diǎn)，在30個(gè)中信一級(jí)行業(yè)中排名第4。細(xì)分子行業(yè)方面，廚房電器-0.28%、白色家電0.99%、照明電工及其他3.72%...[詳情]

我們測(cè)算6月當(dāng)月基建投資概念股同比增速12.0%，增幅環(huán)比提升4.1pcts。我們看好在局部疫情影響減弱和專(zhuān)項(xiàng)債等資金進(jìn)入加速使用期的背景下，三季度基建投資延續(xù)高增，基建需求有望回補(bǔ)+反彈。...[詳情]

電商平臺(tái)概念股在618促銷(xiāo)助力下實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健的用戶(hù)增長(zhǎng)，淘寶特價(jià)版（淘特）給拼多多帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)邊際緩和趨勢(shì)；2）6月未成年人保護(hù)規(guī)定對(duì)游戲概念股玩家基數(shù)的影響還在持續(xù)，或需至9月方才消除...[詳情]

6月公募基金行業(yè)龍頭股新發(fā)回暖，新發(fā)份額中債券型基金占比84%。22Q2發(fā)行份額約4111億份，其中6月單月新發(fā)行份額大幅回升，占二季度新發(fā)行份額約57%。整體看，22H1累計(jì)發(fā)行份額約6849億份，占2021全年（2.98萬(wàn)億份）約23%，同比縮量明顯。...[詳情]

未來(lái)醫(yī)保龍頭股壓力將成為常態(tài)，尋找“穿越醫(yī)保”品種是關(guān)鍵。一方面，尋找自主消費(fèi)品種比如中藥消費(fèi)品、自費(fèi)生物藥，醫(yī)美上游產(chǎn)品、部分眼科器械、重磅二類(lèi)疫苗等；另一方面，我們認(rèn)為藥械企業(yè)通過(guò)“持續(xù)創(chuàng)新+國(guó)際化”有望穿越“醫(yī)保結(jié)界”。...[詳情]

比特幣網(wǎng)絡(luò)龍頭股作為區(qū)塊鏈技術(shù)的首個(gè)系統(tǒng)性實(shí)踐，主要應(yīng)用于加密數(shù)字貨幣。而以太坊作為全球第一個(gè)推出智能合約功能的區(qū)塊鏈平臺(tái)，則更加符合區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施支持跨行業(yè)、跨領(lǐng)域開(kāi)展大規(guī)模可信協(xié)作網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的需求....[詳情]

事件：2022年7月20日晚雙良節(jié)能公告2022年至2025年安徽華晟預(yù)計(jì)向公司全資子公司龍頭股采購(gòu)單晶方錠7800噸，規(guī)格為G12+（210.1*211.6），公司參照PVInfoLink最新統(tǒng)計(jì)（2022年7月13日）的單晶硅片（210mm/160μm）均價(jià)測(cè)算，預(yù)計(jì)銷(xiāo)售總金額30.24億元（含稅）。...[詳情]

經(jīng)過(guò)前期回調(diào)，白酒概念股板塊悲觀情緒釋放。緊握一線白酒，尋找高彈性二、三線，建議關(guān)注貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖、舍得酒業(yè)、山西汾酒等；2）去年大眾品提價(jià)緩解成本壓力，但受全球大宗商品價(jià)格普遍上漲，成本端壓力比較大，疊加之前市場(chǎng)需求仍有乏力，高庫(kù)存現(xiàn)象存在，大眾品估值持續(xù)回落。...[詳情]

上周（2022.7.11-7.15），上證綜指下跌3.81%，滬深300指數(shù)下跌4.07%，房地產(chǎn)概念股板塊下跌6.07%，房地產(chǎn)板塊跑輸上證綜指2.25個(gè)百分點(diǎn)，跑輸滬深300指數(shù)2個(gè)百分點(diǎn)。重點(diǎn)關(guān)注的A股地產(chǎn)股濱江集團(tuán)（002244.SZ）漲幅居前，漲幅為1.29%。...[詳情]

本周專(zhuān)題：6月服裝消費(fèi)增速轉(zhuǎn)正，家具消費(fèi)概念股降幅收窄。2022年1-6月，我國(guó)社零總額210432億元，同比下降0.7%。6月社零同比增長(zhǎng)3.1%，消費(fèi)復(fù)蘇勢(shì)頭已現(xiàn)，消費(fèi)信心恢復(fù)仍需時(shí)間。...[詳情]

每周觀點(diǎn)：MCU下游需求分化，汽車(chē)MCU國(guó)產(chǎn)替代加速。據(jù)ICinsights，2021年全球MCU市場(chǎng)規(guī)模為196億美元，預(yù)計(jì)未來(lái)5年CAGR達(dá)6.7%；全球汽車(chē)MCU市場(chǎng)規(guī)模為76億美元，預(yù)計(jì)未來(lái)5年CAGR達(dá)7.7%。...[詳情]

22Q2：預(yù)計(jì)營(yíng)收5.96億元，同比+47%，環(huán)比+22%；歸母凈利潤(rùn)1.16~1.34億元，同比增長(zhǎng)169~211%，環(huán)比增長(zhǎng)250%~305%；歸母凈利率19.39%~22.44%，同比增長(zhǎng)9~12ppct，環(huán)比增長(zhǎng)13~16pct...[詳情]