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短期來看，空調熱銷龍頭股帶動白電需求端回暖，大宗原材料價格下行帶動成本下降，我們認為需求及成本的兩端改善將為處于底部位置的白電行業帶來盈利及估值修復。推薦標的：美的集團C端業務穩健增長，B端業務有望釋放彈性，利潤率具備改善空間。...[詳情]

Nartar關停其冶煉廠體現鋅供給擾動仍將持續體現，供需雙弱下，市場給予供給擾動更多權重，國內外螺旋推動鋅價上行 ...[詳情]

機器人概念股可代替或協助人類完成各種工作，機器人除了廣泛應用于制造業領域外，還應用于資源勘探開發、救災排險、醫療服務、家庭娛樂、軍事和航天等其他領域。機器人是工業及非產業界的重要生產和服務性設備...[詳情]

近期新進入者積極擴產N型電池片，且今年以來電池片盈利能力有明顯提升。...[詳情]

尤其當下地產概念股周期下行持續演繹，信托業風險事件也頻發。前幾年信托業快速膨脹，大資管新規后規模持續壓降，但存量仍高位保持在20萬億（22Q1末），房地產、基礎產業類規模體量均較大。當前地產預期不樂觀和地產商資金鏈問題未緩解，需重視地產風險對信托業的傳導和擴散效應。...[詳情]

2022年VR市場：消費級硬件概念股風云再起，下游應用生態方興未艾根據MetaCEO扎克伯格在2018年開發者大會上的預測，1000萬用戶將是VR硬件的銷量“奇點”。即當用戶數增長至產生一定的規模效應，VR硬件和應用、內容開發者才能夠持續、穩定地獲利...[詳情]

社零：7月不及預期，弱復蘇態勢未改。1）22年1~7月，社零總額為24.6億元，同比-0.2%。其中，除汽車龍頭股以外的消費品同比+0.2%。單7月看，社零總額為3.6萬億元，同比+2.7%。2）從餐飲鏈看，22年1~7月，餐飲概念股收入為2.4萬億元，同比-6.8%。單7月看，餐飲收入為3694億元，同比-1.5%。整體需求側仍延續弱復蘇的態勢。 ...[詳情]

國內7月新能源車概念股產量54.4萬輛，同比增長126%，環比下滑3%；銷量59.3萬輛，同比增長119%，環比下滑1%。其中乘用車產量51.9萬輛，同比增長135%，環比下滑2%；商用車產量2.5萬輛，同比增長26%，環比下滑12%。...[詳情]

根據WHO報道，Omicron毒株自發現至今的9個月內已感染3.19億人，超過此前近2年其他毒株感染患者的總和，病毒的傳播性提升。新冠治療的藥物主要有口服小分子藥物和中和抗體。由于病毒S蛋白突變快，使得針對病毒S蛋白設計的中和抗體階段性失效...[詳情]

原材料龍頭股方面：銅、鋁、不銹鋼板龍頭股較去年同期均有不同程度的下滑；地產數據方面：銷售周度數據仍處相對低位；出口鏈數據方面：截至2022年8月12日，美元兌人民幣匯率中間價報6.7430，年初至今上漲5.81%，另外，美西、歐洲航線指數均有大幅改善。...[詳情]

美豆方面：根據美豆概念股2022/23年度新作平衡表，USDA將種植面積從8830萬英畝下調至8800萬英畝，而單產從51.5蒲氏耳/英畝調增至51.9蒲氏耳/英畝，均超出市場預期，兩者影響下新作產量預計為45.31億蒲氏耳....[詳情]

2022年7月16日-2022年8月15日，滬深300下跌1.48%，機械設備概念股板塊上漲7.81%，跑贏大盤9.29個百分點，在申萬所有一級行業中位于第3位，19個子行業中表現較好的分別為機床工具、印刷包裝機械、磨具磨料。 ...[詳情]

7月水利投資龍頭股增25.8%/生態環保增22.3%均加速。推薦新能源電力中國電建/BIPV杭蕭鋼構/江河集團/永福股份等新基建，推薦中國中鐵/中國鐵建/中國交建等老基建。 ...[詳情]

本報告期內電子龍頭股板塊漲幅為8.44%，滬深300指數漲幅為0.50%，電子板塊跑贏滬深300指數7.94個百分點，在所有申萬一級行業中排序1/31。 ...[詳情]

社零龍頭股增速放緩，表現弱于預期。①表現弱于預期：7月以來點狀疫情時有發生，傳統消費淡季疊加高溫等極端天氣影響，2022年7月當月社零總額35870億元，同比增速2.7%，低于市場預期值5.28%。...[詳情]