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短期来看，空调热销龙头股带动白电需求端回暖，大宗原材料价格下行带动成本下降，我们认为需求及成本的两端改善将为处于底部位置的白电行业带来盈利及估值修复。推荐标的：美的集团C端业务稳健增长，B端业务有望释放弹性，利润率具备改善空间。...[详情]

Nartar关停其冶炼厂体现锌供给扰动仍将持续体现，供需双弱下，市场给予供给扰动更多权重，国内外螺旋推动锌价上行 ...[详情]

机器人概念股可代替或协助人类完成各种工作，机器人除了广泛应用于制造业领域外，还应用于资源勘探开发、救灾排险、医疗服务、家庭娱乐、军事和航天等其他领域。机器人是工业及非产业界的重要生产和服务性设备...[详情]

近期新进入者积极扩产N型电池片，且今年以来电池片盈利能力有明显提升。...[详情]

尤其当下地产概念股周期下行持续演绎，信托业风险事件也频发。前几年信托业快速膨胀，大资管新规后规模持续压降，但存量仍高位保持在20万亿（22Q1末），房地产、基础产业类规模体量均较大。当前地产预期不乐观和地产商资金链问题未缓解，需重视地产风险对信托业的传导和扩散效应。...[详情]

2022年VR市场：消费级硬件概念股风云再起，下游应用生态方兴未艾根据MetaCEO扎克伯格在2018年开发者大会上的预测，1000万用户将是VR硬件的销量“奇点”。即当用户数增长至产生一定的规模效应，VR硬件和应用、内容开发者才能够持续、稳定地获利...[详情]

社零：7月不及预期，弱复苏态势未改。1）22年1~7月，社零总额为24.6亿元，同比-0.2%。其中，除汽车龙头股以外的消费品同比+0.2%。单7月看，社零总额为3.6万亿元，同比+2.7%。2）从餐饮链看，22年1~7月，餐饮概念股收入为2.4万亿元，同比-6.8%。单7月看，餐饮收入为3694亿元，同比-1.5%。整体需求侧仍延续弱复苏的态势。 ...[详情]

国内7月新能源车概念股产量54.4万辆，同比增长126%，环比下滑3%；销量59.3万辆，同比增长119%，环比下滑1%。其中乘用车产量51.9万辆，同比增长135%，环比下滑2%；商用车产量2.5万辆，同比增长26%，环比下滑12%。...[详情]

根据WHO报道，Omicron毒株自发现至今的9个月内已感染3.19亿人，超过此前近2年其他毒株感染患者的总和，病毒的传播性提升。新冠治疗的药物主要有口服小分子药物和中和抗体。由于病毒S蛋白突变快，使得针对病毒S蛋白设计的中和抗体阶段性失效...[详情]

原材料龙头股方面：铜、铝、不锈钢板龙头股较去年同期均有不同程度的下滑；地产数据方面：销售周度数据仍处相对低位；出口链数据方面：截至2022年8月12日，美元兑人民币汇率中间价报6.7430，年初至今上涨5.81%，另外，美西、欧洲航线指数均有大幅改善。...[详情]

美豆方面：根据美豆概念股2022/23年度新作平衡表，USDA将种植面积从8830万英亩下调至8800万英亩，而单产从51.5蒲氏耳/英亩调增至51.9蒲氏耳/英亩，均超出市场预期，两者影响下新作产量预计为45.31亿蒲氏耳....[详情]

2022年7月16日-2022年8月15日，沪深300下跌1.48%，机械设备概念股板块上涨7.81%，跑赢大盘9.29个百分点，在申万所有一级行业中位于第3位，19个子行业中表现较好的分别为机床工具、印刷包装机械、磨具磨料。 ...[详情]

7月水利投资龙头股增25.8%/生态环保增22.3%均加速。推荐新能源电力中国电建/BIPV杭萧钢构/江河集团/永福股份等新基建，推荐中国中铁/中国铁建/中国交建等老基建。 ...[详情]

本报告期内电子龙头股板块涨幅为8.44%，沪深300指数涨幅为0.50%，电子板块跑赢沪深300指数7.94个百分点，在所有申万一级行业中排序1/31。 ...[详情]

社零龙头股增速放缓，表现弱于预期。①表现弱于预期：7月以来点状疫情时有发生，传统消费淡季叠加高温等极端天气影响，2022年7月当月社零总额35870亿元，同比增速2.7%，低于市场预期值5.28%。...[详情]