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板塊回顧：本周申萬國防軍工指數下跌0.91%，上證綜指下跌0.57%，創業板指上漲1.61%，滬深300指數下跌0.96%，國防軍工板塊漲幅在30個申萬一級行業中排名第20。截至周五收盤，申萬國防軍工板塊PE（TTM）為64.81倍...[詳情]

煤炭：非電用煤龍頭股需求改善，煤價反彈板塊看漲。動動力煤方面，需求提振顯著，煤價穩中探漲。供給端，下游冶金、化工等備貨需求高漲，煤礦銷售轉好，坑口價穩中探漲，疊加民用煤采購需求上漲，坑口價仍具上漲潛力。...[詳情]

本周原材料龍頭股端走勢分化。雙焦市場在鋼廠復產邏輯中穩中向好，焦炭第二輪提漲落地，焦企利潤得以修復，生產積極性較高，焦企開工率穩步提升。然而鐵礦石方面，本周鋼價下行壓力傳導至鐵礦石，礦價顯著下行。...[詳情]

基本面回溯：7月硅料產出受到東方希望等企業檢修影響，價格進一步推升至30萬元/噸新高，組件排產龍頭股環比整體持平，博弈情緒加劇。同時潛在需求依然旺盛，歐洲夏季假期進入尾聲，國內、澳洲、巴西等逐步進入裝機旺季，故光伏基本面整體表現依然強勢。...[詳情]

8月16日，李克強主持召開經濟龍頭股大省政府主要負責人經濟形勢座談會，廣東、江蘇、浙江、山東、河南、四川省長參會，會議指出“經濟大省要勇挑大梁，發揮穩經濟龍頭股關鍵支撐作用”，提出“要依法盤活債務限額空間”、“要加快成熟項目建設，在三季度形成更多實物工作量”等要求...[詳情]

黑石集團龍頭股（BlackstoneGroup）是一家全球領先的另類投資公司。從一家名不見經傳的小公司發展龍頭股成為至今市值超過700億美元、業務豐富多元的另類投資機構，黑市集團代表全球最頂尖的機構投資者和個人投資者進行投資...[詳情]

行業判斷：近期受高溫天氣影響及下游非電需求回升影響，煤炭預期有所修復，繼續看好煤炭行業龍頭股較強的基本面韌性以及板塊估值修復。7月以來電廠日耗維持高位，近期非電需求也有所改善，中期供需面較為確定，行業動態PE中樞已回到約4-5倍水平，后續悲觀預期修復估值提升空間較大。...[詳情]

本周回顧：本周申萬醫藥指數下跌3.31%，跑輸同期創業板龍頭股指數（1.61%）和上證指數（-0.57%）。我們于本周開展了“從聯影醫療上市看設備國產化與國際化機遇”大咖解讀系列交流會（五），分別從政策端、營銷端和產品端等三個維度解析高端醫療設備的產業前景與投資機遇...[詳情]

公司在多個下游行業具備豐富的壓力容器設計制造經驗，有望把握下游發展機會并抵抗周期風險。公司目前最具看點的板塊包括制藥、化工、動力電池、電子化學品龍頭股，在2022年H1創收分別為11.3（+105%）、8.6（-0.5%）、3.7（+1070%）、2.7（+205%）億元，在總收入中占比分別為38%、29%、13%、9%。...[詳情]

推薦：華電國際龍頭股/華電國際電力股份（H）+華能國際/華能國際電力股份（H）+皖能電力+寶新能源+福能股份+國電電力?高溫持續、而水電出力不足，電力供需被廣泛關注。...[詳情]

機場：8月13日-8月19日，上海浦東、上海虹橋、首都機場龍頭股、大興機場、白云機場、深圳機場日均進出港航班量分別為580、568、628、517、979、860架次，環比上周分別+22.0%、+10.1%、+1.4%、+0.5%、+5.3%、+13.4%。...[詳情]

受木漿、能源概念股、運輸成本上漲的影響，多家紙企陸續發布漲價函。近日，受生產運營成本上漲的影響，繼8月中旬特種紙提價1000元/噸，8月17日APP、太陽、晨鳴、博匯紙業發出漲函通知，9月1日起，所生產白卡紙上漲300元/噸。...[詳情]

光伏：國內裝機概念股出口數據披露，光伏行業景氣度維持高位。裝機方面，1-7月國內光伏發電累計新增裝機規模37.73GW，同比增長+110%，其中7月國內光伏發電新增裝機規模6.85GW，同比增長+39%。...[詳情]

大型醫療影像設備概念股被譽為醫療器械皇冠上的明珠，在一定程度上代表一國工業技術水平。我國綜合國力提升帶動底層技術和配套產業鏈的逐步成熟，加之國產政策和專項研發資金的支持...[詳情]

電鍍銅：去銀化新型技術，助力N型時代降本光伏電池概念股成本差異主要體現在非硅成本，在N型電池時代，銀漿占成本比重提升明顯。低銀化和去銀化成行業降本重要方向，除銀包銅等新型漿料外，激光轉印、電鍍銅等金屬化工藝逐步進入產業化量產階段。...[詳情]