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重點關注子行業龍頭股：本周尿素龍頭股/固體蛋氨酸/DMF價格分別上漲2.6%/1%/0.9%；乙二醇龍頭股/鈦白粉/TDI/有機硅/電石法PVC/醋酸/氨綸/純MDI/VA/重質純堿/聚合MDI/燒堿/粘膠短纖/橡膠/輕質純堿/液體蛋氨酸/乙烯法PVC價格分別下跌...[詳情]

電池片龍頭股環節今年新投放的產能，在大尺寸和N型兩個方面存在后發優勢，有望帶來更好的盈利提升。我們看好在歐美市場具備更強品牌和渠道競爭力、生產經營穩定性更強、N型產能擴張較快的頭部一體化組件商，晶科能源、天合光能、晶澳科技。...[詳情]

　錨地船舶數減少，拉運能力不足，港口庫存略增。本周秦皇島港鐵路到車5460車，周環比增加4.04%；秦皇島港口龍頭股吞吐41.3萬噸，周環比增加34.53%。截至8月3日，環渤海地區四大港口（秦皇島港、黃驊港、曹妃甸港、京唐港東港）的庫存為1423.0萬噸，周環比增加13....[詳情]

【新鳳鳴】8月2日，公司發布關于回購股份進展的公告，截止2022年7月31日，公司已累計回購股份1555.21萬股，占公司總股本的比例為1.02%，支付的金額為1.75億元。 ...[詳情]

板塊周表現：本周（2022/8/1-2022/8/5），漲幅排名前五的板塊為電子/計算機/國防軍工/通信/食品飲料龍頭股，分別上漲6.4%/2.5%/1.7%/1.7%/1.4%；?板塊估值水平：PETTM中位數達36x...[詳情]

本周觀點：關注出行板塊修復和油運概念股板塊事件性催化推升短期運價關注疫情緩解后出行板塊修復；油運受原油產量預期變化推升短期運價；穩增長利好大宗供應鏈和干散航運；電商快遞比較優勢仍然突出。...[詳情]

6月線下商超數據統計披露，我們重點對白酒、調味品、啤酒、乳制品、速凍食品以及乳制品板塊線下商超數據進行分析。白酒行業量增價減，高端酒均價堅挺。調味品行業量價齊升，動銷較好。...[詳情]

重磅會議強調能源供應保障，新能源供給消納體系建設加速7月28日，中共中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議在安全底線部分強調要提升能源資源供應保障能力...[詳情]

本周農林牧漁概念股板塊表現強于大盤，農林牧漁指數（申萬行業）漲幅1.39%，表現強于滬深300指數（跌幅-1.61%）、上證指數（跌幅-0.51%）。農林牧漁板塊漲跌幅位于31個行業中第8位....[詳情]

糧食及其他：第29周，南寧白糖概念股現貨5843元/噸，周跌39元；中國328級棉花15822元/噸，周跌68元；國內玉米2874元/噸，周漲19元/噸；國內豆粕4183元/噸，周漲54元；小麥3083元/噸，周漲14元. ...[詳情]

全年需求修復展望：中性假設下，預計全年商品房銷售面積-16.0%，商品房銷售龍頭股額-19.2%，商品房銷售均價-3.8%2022H2需求進入弱修復階段，決定投資各項指標修復趨勢：6月新房和二手房前置指標（開盤去化率、二手房帶看量）出現修復信號...[詳情]

霍華德?馬克斯的《周期》一書中提到，促成經濟周期、企業周期和市場周期形成的原因主要有三個：自然發生的現象、人類心理的起起伏伏、以及由前面兩個因素所導致的人類行為。沿著這一思路...[詳情]

在能繁母豬產能概念股去化的帶動下規模化豬企出欄已經逐步下降，隨著消費端的回暖和成本端的改善，行業將進入新一輪上行周期。同時，豬價持續反彈帶動肉禽價格的回升，畜牧養殖板塊迎來周期逆轉。...[詳情]

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22Q2農業概念股配置比例環比下降，低于標準配置比例0.35pct。根據近日公募基金披露的持倉數據，我們以公募基金重倉股考察SW農林牧漁板塊配置情況，2022Q2，農林牧漁行業基金持倉占比為1.37%，較2021Q4下降0.57pct...[詳情]