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重点关注子行业龙头股：本周尿素龙头股/固体蛋氨酸/DMF价格分别上涨2.6%/1%/0.9%；乙二醇龙头股/钛白粉/TDI/有机硅/电石法PVC/醋酸/氨纶/纯MDI/VA/重质纯碱/聚合MDI/烧碱/粘胶短纤/橡胶/轻质纯碱/液体蛋氨酸/乙烯法PVC价格分别下跌...[详情]

电池片龙头股环节今年新投放的产能，在大尺寸和N型两个方面存在后发优势，有望带来更好的盈利提升。我们看好在欧美市场具备更强品牌和渠道竞争力、生产经营稳定性更强、N型产能扩张较快的头部一体化组件商，晶科能源、天合光能、晶澳科技。...[详情]

　锚地船舶数减少，拉运能力不足，港口库存略增。本周秦皇岛港铁路到车5460车，周环比增加4.04%；秦皇岛港口龙头股吞吐41.3万吨，周环比增加34.53%。截至8月3日，环渤海地区四大港口（秦皇岛港、黄骅港、曹妃甸港、京唐港东港）的库存为1423.0万吨，周环比增加13....[详情]

【新凤鸣】8月2日，公司发布关于回购股份进展的公告，截止2022年7月31日，公司已累计回购股份1555.21万股，占公司总股本的比例为1.02%，支付的金额为1.75亿元。 ...[详情]

板块周表现：本周（2022/8/1-2022/8/5），涨幅排名前五的板块为电子/计算机/国防军工/通信/食品饮料龙头股，分别上涨6.4%/2.5%/1.7%/1.7%/1.4%；?板块估值水平：PETTM中位数达36x...[详情]

本周观点：关注出行板块修复和油运概念股板块事件性催化推升短期运价关注疫情缓解后出行板块修复；油运受原油产量预期变化推升短期运价；稳增长利好大宗供应链和干散航运；电商快递比较优势仍然突出。...[详情]

6月线下商超数据统计披露，我们重点对白酒、调味品、啤酒、乳制品、速冻食品以及乳制品板块线下商超数据进行分析。白酒行业量增价减，高端酒均价坚挺。调味品行业量价齐升，动销较好。...[详情]

重磅会议强调能源供应保障，新能源供给消纳体系建设加速7月28日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议在安全底线部分强调要提升能源资源供应保障能力...[详情]

本周农林牧渔概念股板块表现强于大盘，农林牧渔指数（申万行业）涨幅1.39%，表现强于沪深300指数（跌幅-1.61%）、上证指数（跌幅-0.51%）。农林牧渔板块涨跌幅位于31个行业中第8位....[详情]

粮食及其他：第29周，南宁白糖概念股现货5843元/吨，周跌39元；中国328级棉花15822元/吨，周跌68元；国内玉米2874元/吨，周涨19元/吨；国内豆粕4183元/吨，周涨54元；小麦3083元/吨，周涨14元. ...[详情]

全年需求修复展望：中性假设下，预计全年商品房销售面积-16.0%，商品房销售龙头股额-19.2%，商品房销售均价-3.8%2022H2需求进入弱修复阶段，决定投资各项指标修复趋势：6月新房和二手房前置指标（开盘去化率、二手房带看量）出现修复信号...[详情]

霍华德?马克斯的《周期》一书中提到，促成经济周期、企业周期和市场周期形成的原因主要有三个：自然发生的现象、人类心理的起起伏伏、以及由前面两个因素所导致的人类行为。沿着这一思路...[详情]

在能繁母猪产能概念股去化的带动下规模化猪企出栏已经逐步下降，随着消费端的回暖和成本端的改善，行业将进入新一轮上行周期。同时，猪价持续反弹带动肉禽价格的回升，畜牧养殖板块迎来周期逆转。...[详情]

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22Q2农业概念股配置比例环比下降，低于标准配置比例0.35pct。根据近日公募基金披露的持仓数据，我们以公募基金重仓股考察SW农林牧渔板块配置情况，2022Q2，农林牧渔行业基金持仓占比为1.37%，较2021Q4下降0.57pct...[详情]