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近期观点：餐饮旅游：随着本轮疫情反弹进入尾声，政策层面亦出现放松趋势；同时，国家提出稳经济政策导向，深圳、上海等地出台多条促消费政策，叠加后续暑期旅游旺季去年低基数方面影响，当前出行数据已在6月下旬迎来明显改善。...[详情]

无惧限电扰动，持续看多板块，边际上更乐观，聚焦一体化压铸、乘用车座椅概念股国产化、座舱&驾驶智能化！...[详情]

环保行业概念股细分子行业中，节能与能源清洁利用板块涨幅较大。公用行业细分子行业中，火电涨幅较大。...[详情]

　“双碳”背景下，新能源装机比例及用户侧间歇性负荷的进一步增长，对电力系统概念股灵活调节能力提出了越来越高的要求。根据36氪引自国家电网数据...[详情]

工信部将分阶段出台5G毫米波频段频率使用规划。8月19日，在工信部“龙头股新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会第二场上，无线电管理局副局长徐波指出，为满足5G商用部署需要...[详情]

A股方面，上周申万传媒指数下跌0.45%，上证综指下跌0.57%，深证成指龙头股下跌0.49%，创业板指上涨1.61%。港股方面，上周恒生科技指数下降3.63%，恒生指数下降2.00%。美股方面，上周纳斯达克中国科技股指数下降4.39%，纳指下降2.62%。...[详情]

本周上证综指下跌0.57%，创业板上涨1.53%，公用事业龙头股板块上涨482%，环保板块上涨0.61%，煤炭板块上涨2.95%，碳中和板块上涨1.68%。 ...[详情]

7月社零延续增长，限上单位恢复更快。7月社零概念股同比增长2.7%，增速环比下滑0.4pct，尽管受到疫情复发的扰动，整体仍延续增长态势，恢复节奏快于20年。其中限额以上社零7月同比增长9.7%，已接近21年同期增速。...[详情]

投资建议：8月1-7日，乘用车批发/零售龙头股27.9/28.5万辆，同比增长18%/21%，行业复苏势头延续；另外，美国电动车税收抵免政策落地将加速美本土电动车产销增长，利好特斯拉产业链；同时，持续关注拜登政府为应对通胀可能会取消或部分取消对华加征的商品关税的进展...[详情]

v汽车总量：7月实现销量242万辆，同比+29.7%。根据中汽龙头股协数据，2022年7月，我国生产汽车245.5万辆，环比-1.8%，同比+31.5%；7月实现销量242万辆，环比-3.3%，同比+29.7%...[详情]

动销弱复苏，中秋备货有续推进。从交流反馈来看，二季度受制于场景缺失，部分区域动销有放缓，但江苏经济韧性较强，伴随疫情防控常态化，苏酒龙头动销环比有所改善，动销呈现弱复苏态势。...[详情]

机器视觉是实现智能制造的重要手段，市场空间广阔机器视觉的本质是机器替代人概念股，在制造业中具有广泛的需求。...[详情]

信贷分析：需求不足+过往透支+事件冲击。7月，央行口径人民币贷款概念股新增6790元，同比少增4042亿元。降幅较大的原因有三：①需求仍然不足。②过往冲量透支。③“停贷风波”的事件冲击。...[详情]

周期：水泥价格震荡上行，供需格局改善有望推动价格上涨；玻璃概念股价格普遍上涨，中游补库下行业库存有所消化。本周全国水泥市场价格环比回落0.16%。8月上旬，国内水泥市场需求受高温、台风天气...[详情]

航空机场概念股方面，海南三亚疫情复发对短期客流产生影响，但中期复苏趋势仍然持续；油运概念股方面，VLCC市场边际好转趋势明显，看好油轮公司较强的盈利弹性；积极关注细分物流赛道的成长性机会。...[详情]