本報(bào)告導(dǎo)讀：被稱為“軍事領(lǐng)域奧運(yùn)會(huì)”的“國(guó)際軍事比賽-2022”15 日正式開(kāi)幕，我軍代表團(tuán)成績(jī)優(yōu)異；我軍近期將抽組部分兵力赴俄羅斯參加“東方-2022”演習(xí)。

 

    　　摘要：

 

    大國(guó)博弈加劇是長(zhǎng)期趨勢(shì)，軍工長(zhǎng)期向好。1) 上證綜指下跌0.57%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲1.61%，國(guó)防軍工指數(shù)下跌1.48%，跑輸大盤0.9 個(gè)百分點(diǎn)，排名第23/29。2) “國(guó)際軍事比賽-2022”“海洋之杯”在山東青島開(kāi)幕。3) 中國(guó)軍隊(duì)赴俄參加“東方-2022”演習(xí)。4) 彩虹-4 無(wú)人機(jī)換裝重油發(fā)動(dòng)機(jī)首飛成功。5）部署遠(yuǎn)程巡航導(dǎo)彈，日本強(qiáng)化 “對(duì)地攻擊”露獠牙。6）俄媒稱，俄計(jì)劃與他國(guó)合作生產(chǎn)蘇-75 戰(zhàn)機(jī)。7）我們認(rèn)為，大國(guó)博弈加劇是長(zhǎng)期趨勢(shì)，美國(guó)及其盟友國(guó)防戰(zhàn)略重心逐步向印太轉(zhuǎn)向，中國(guó)周邊緊張局勢(shì)可能逐步加劇，和平需要保衛(wèi)，加大國(guó)防投入是必選項(xiàng)，軍工長(zhǎng)期趨勢(shì)向好。2027 年要確保實(shí)現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)，十四五期間有望加速補(bǔ)短板。8）依據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)十四五規(guī)劃將循序漸進(jìn)落地，2022 年板塊利潤(rùn)表與現(xiàn)金流量表或持續(xù)改善。

 

    國(guó)際軍事比賽開(kāi)幕，我代表團(tuán)成績(jī)優(yōu)異。據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào)消息，被稱為“軍事領(lǐng)域奧運(yùn)會(huì)”的“國(guó)際軍事比賽-2022”15 日正式開(kāi)幕。俄烏沖突導(dǎo)致俄羅斯遭遇西方空前制裁，但俄方顯然希望通過(guò)這場(chǎng)國(guó)際賽事對(duì)外展示影響力。在俄羅斯媒體的報(bào)道中，“參賽人數(shù)最多”“首次在南美洲舉辦賽事”“多個(gè)國(guó)家首次參加”等成為今年“國(guó)際軍事比賽”的最大亮點(diǎn)。另?yè)?jù)中國(guó)軍網(wǎng)，8 月18 日，“國(guó)際軍事比賽-2022”“蘇沃洛夫突擊”項(xiàng)目單車賽最后一輪比賽結(jié)束，中國(guó)參賽隊(duì)再次斬獲第一名，白俄羅斯、俄羅斯分列第二、三名。至此，“蘇沃洛夫突擊”

 

    　　項(xiàng)目單車賽龍頭股18 個(gè)車組的比拼全部結(jié)束，中國(guó)參賽隊(duì)3 個(gè)車組包攬單車賽“最佳車組”前三名，總成績(jī)排名第一，與俄羅斯、白俄羅斯、伊朗參賽隊(duì)一起晉級(jí)接力賽。“蘇沃洛夫突擊”項(xiàng)目接力賽將于8 月21 日進(jìn)行，這也是該項(xiàng)目的最后一場(chǎng)比賽。接力賽結(jié)束后，項(xiàng)目裁判長(zhǎng)、裁判長(zhǎng)助理將現(xiàn)場(chǎng)為獲獎(jiǎng)車組、隊(duì)員頒發(fā)獎(jiǎng)牌與證書。

 

    投資主線：1）總裝：中航沈飛概念股、航天彩虹（受益）、中航西飛（受益）；2）分系統(tǒng)：航發(fā)動(dòng)力、中航機(jī)電、中航電子、 中航電測(cè)概念股、江航裝備（受益）；3）元器件：中航光電、航天電器、紫光國(guó)微、鴻遠(yuǎn)電子、振華科技、火炬電子；4）材料與加工：中航高科、撫順特鋼、中航重機(jī)（受益）、菲利華、中簡(jiǎn)科技（受益）、光威復(fù)材、西部超導(dǎo)（受益）、圖南股份、航宇科技（受益）。

 

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