本周行情回顾。本周，Wind 新材料指数收报5168.89 点，环比下跌0.77%。其中，涨幅前五的有国恩股份概念股（24.95%）、博迁新材（16.16%）、东材科技（12.1%）、斯迪克（11.4%）、金发科技（8.17%）；跌幅前五的有硅宝科技（-10.48%）、阿拉丁（-10.44%）、瑞联新材（-8.64%）、晶瑞股份（-8.64%）、华特气体（-7.82%）。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报8924.98 点，环比下跌1.12%；申万三级行业显示器件材料指数收报1068.85 点，环比上涨2.25%；中信三级行业有机硅材料指数收报11195.37 点，环比下跌5%；中信三级行业碳纤维指数收报5767.04 点，环比下跌2.53%；中信三级行业锂电指数收报5016.8 点，环比下跌7.52%；Wind 概念可降解塑料指数收报1999.33 点，环比下跌1.2%。

 

    　　四川让电于民，黄磷供应侧推动价格上涨。8 月15 日，四川省经济和信息化厅和国网四川省电力公司联合下发《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》，从8 月15 日起取消主动错避峰需求响应，在全省（除攀枝花、凉山）的19 个市（州）扩大工业企业让电于民实施范围，对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户（含白名单重点保障企业）实施生产全停（保安负荷除外），放高温假，让电于民，时间从2022 年8 月15 日00:00 至20 日24:00。

 

    　　九部委联合发文，碳达峰技术全面发布。8 月18 日，科技部龙头股等九部门发布关于印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030 年）》的通知。通知提出，通过实施方案，到2025 年实现重点行业和领域低碳关键核心技术的重大突破，支撑单位GDP 二氧化碳排放比2020 年下降18%，单位GDP 能源消耗比2020 年下降13.5%；到2030 年，进一步研究突破一批碳中和前沿和颠覆性技术，形成一批具有显著影响力的低碳技术解决方案和综合示范工程，建立更加完善的绿色低碳科技创新体系，有力支撑单位GDP 二氧化碳排放比2005 年下降65%以上，单位GDP能源消耗持续大幅下降。

 

    　　重点标的推荐：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料龙头股的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA 粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。

 

    　　风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能概念股释放不及预期等。

 

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