本周行情回顧。本周，Wind 新材料指數(shù)收報5168.89 點，環(huán)比下跌0.77%。其中，漲幅前五的有國恩股份概念股（24.95%）、博遷新材（16.16%）、東材科技（12.1%）、斯迪克（11.4%）、金發(fā)科技（8.17%）；跌幅前五的有硅寶科技（-10.48%）、阿拉丁（-10.44%）、瑞聯(lián)新材（-8.64%）、晶瑞股份（-8.64%）、華特氣體（-7.82%）。六個子行業(yè)中，申萬三級行業(yè)半導體材料指數(shù)收報8924.98 點，環(huán)比下跌1.12%；申萬三級行業(yè)顯示器件材料指數(shù)收報1068.85 點，環(huán)比上漲2.25%；中信三級行業(yè)有機硅材料指數(shù)收報11195.37 點，環(huán)比下跌5%；中信三級行業(yè)碳纖維指數(shù)收報5767.04 點，環(huán)比下跌2.53%；中信三級行業(yè)鋰電指數(shù)收報5016.8 點，環(huán)比下跌7.52%；Wind 概念可降解塑料指數(shù)收報1999.33 點，環(huán)比下跌1.2%。

 

    　　四川讓電于民，黃磷供應側(cè)推動價格上漲。8 月15 日，四川省經(jīng)濟和信息化廳和國網(wǎng)四川省電力公司聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于擴大工業(yè)企業(yè)讓電于民實施范圍的緊急通知》，從8 月15 日起取消主動錯避峰需求響應，在全省（除攀枝花、涼山）的19 個市（州）擴大工業(yè)企業(yè)讓電于民實施范圍，對四川電網(wǎng)有序用電方案中所有工業(yè)電力用戶（含白名單重點保障企業(yè)）實施生產(chǎn)全停（保安負荷除外），放高溫假，讓電于民，時間從2022 年8 月15 日00:00 至20 日24:00。

 

    　　九部委聯(lián)合發(fā)文，碳達峰技術(shù)全面發(fā)布。8 月18 日，科技部龍頭股等九部門發(fā)布關(guān)于印發(fā)《科技支撐碳達峰碳中和實施方案（2022—2030 年）》的通知。通知提出，通過實施方案，到2025 年實現(xiàn)重點行業(yè)和領(lǐng)域低碳關(guān)鍵核心技術(shù)的重大突破，支撐單位GDP 二氧化碳排放比2020 年下降18%，單位GDP 能源消耗比2020 年下降13.5%；到2030 年，進一步研究突破一批碳中和前沿和顛覆性技術(shù)，形成一批具有顯著影響力的低碳技術(shù)解決方案和綜合示范工程，建立更加完善的綠色低碳科技創(chuàng)新體系，有力支撐單位GDP 二氧化碳排放比2005 年下降65%以上，單位GDP能源消耗持續(xù)大幅下降。

 

    　　重點標的推薦：半導體材料國產(chǎn)化加速，下游晶圓廠擴產(chǎn)迅猛，看好頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)紅利優(yōu)勢最大化。光刻膠板塊為我國自主可控之路上關(guān)鍵核心環(huán)節(jié)，看好彤程新材在進口替代方面的高速進展。特氣方面，華特氣體深耕電子特氣領(lǐng)域十余年，不斷創(chuàng)新研發(fā)，實現(xiàn)進口替代，西南基地疊加空分設(shè)備雙重布局，一體化產(chǎn)業(yè)鏈版圖初顯，建議重點關(guān)注華特氣體。電子化學品方面，下游晶圓廠逐步落成，芯片產(chǎn)能有望持續(xù)釋放，建議關(guān)注：安集科技、鼎龍股份。下游需求推動產(chǎn)業(yè)升級和革新，行業(yè)邁入高速發(fā)展期。國內(nèi)持續(xù)推進制造升級，高標準、高性能材料需求將逐步釋放，新材料產(chǎn)業(yè)有望快速發(fā)展。國瓷材料三大業(yè)務保持高增速，有條不紊打造齒科巨頭，新能源業(yè)務爆發(fā)式增長，橫向拓展、縱向延伸打造新材料巨擘，建議重點關(guān)注新材料平臺型公司國瓷材料。高分子材料龍頭股的性能提升離不開高分子助劑，國內(nèi)抗老化劑龍頭利安隆，珠海新基地產(chǎn)能逐步釋放，憑借康泰股份，進軍千億潤滑油添加劑，打造第二增長點，建議重點關(guān)注國內(nèi)抗老化劑龍頭利安隆。碳中和背景下，綠電行業(yè)蓬勃發(fā)展，光伏風電裝機量逐漸攀升，建議關(guān)注上游原材料金屬硅龍頭企業(yè)合盛硅業(yè)、EVA 粒子技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先的聯(lián)泓新科、擁有三氯氫硅產(chǎn)能的新安股份以及三孚股份。

 

    　　風險提示：下游需求不及預期，產(chǎn)品價格波動風險，新產(chǎn)能概念股釋放不及預期等。

 

數(shù)據(jù)推薦

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