本周（8 月8 日-8 月12 日）行情回顾

 

    新材料龙头股指数上涨1.59%，表现强于创业板指。OLED 材料涨6.58%，半导体材料涨1.67%，膜材料涨5.23%，添加剂涨3.18%，碳纤维涨4.66%，尾气治理涨2.49%。

 

    涨幅前五为康强电子、裕兴股份、海优新材、联泓新科、三孚股份；跌幅前五为容大感光、阿石创、凯赛生物、神工股份、泛亚微透。

 

    新材料周观察：液流电池前景广阔，铁铬方案或成为主流路线之一液流电池概念股（又名氧化还原电池）属于一种活性化学物质储存在液态化电解液中的二次储能电池处理技术，于1974 年被美国NASA 的Thaller 首次提出。与其他传统离子蓄电池相比，液流电池不仅电池结构上存在差异，而且正、负极电解液中是储存能量的。液流电池的正、负极电解液储罐是完全独立分离放置在堆栈外部的，通过两个循环动力泵将正、负极电解液通过管道泵入液流电池堆栈中并持续发生电化学反应，通过将化学能与电能进行相互转换作用来完成电能的储存和释放。与锂离子电池相比，液流电池具有安全性高、循环寿命长、电解液可循环利用、生命周期性价比高、环境友好等诸多优势，被认为是大规模储能技术的首选技术之一，具有广阔的应用前景。根据电解液中活性物质的不同，液流电池可以分为铁铬液流电池、全钒液流电池、锌铁液流电池等。其中，除全钒液流电池以外，铁铬液流电池具有绿色安全、低毒性与腐蚀性、运行温度区间比较大、电解液原材料资源丰富、价格低廉等诸多优势，目前研发进展较快，未来也有望成为液流电池的主流路线之一。尽管铁铬液流电池的应用已经取得了较快的进展，但目前依旧存在部分难题：（1）负极的析氢问题，降低了电池的能量效率；（2）正负极电解液的互串交叉污染，会降低电池容量和效率，导致所用离子传导膜需要高选择性，而目前进口全氟磺酸膜的成本较高；（3）铬氧化还原性差，电池的最佳工作温度较高等。展望未来，我们认为伴随技术的不断进步，铁铬液流电池产业化进程有望持续加速，上游材料企业也将充分受益。受益标的：振华股份。

 

    重要公司公告及行业资讯

 

    【回天新材】半年报：公司2022 年上半年实现营业收入19 亿元，同比上升34.83%；归母净利润1.82 亿元，同比增长22.32%。经营情况：公司控股子公司“常州回天”

 

    拟以自筹资金约3,000 万元投资建设年产3,600 万平方米太阳能电池背膜项目。

 

    【普利特】半年报：公司2022 年上半年实现营业收入24 亿元，同比增长13.18%；归母净利润4653.74 万元，同比下降46.16%。

 

    受益标的

 

    我们看好产业转移背景下功能膜材料的广阔市场，看好高端电子材料国产替代从0 到1 的突破，看好新能源浪潮概念股中新材料的新机遇。受益标的：昊华科技、瑞联新材、宏柏新材、利安隆、濮阳惠成、阿科力、黑猫股份、普利特、斯迪克、彤程新材、东材科技、长阳科技概念股、洁美科技、蓝晓科技、松井股份等。

 

    风险提示：技术突破不及预期，行业竞争加剧，原材料概念股价格波动等。

 

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