本周（8 月8 日-8 月12 日）行情回顧

 

    新材料龍頭股指數上漲1.59%，表現強于創業板指。OLED 材料漲6.58%，半導體材料漲1.67%，膜材料漲5.23%，添加劑漲3.18%，碳纖維漲4.66%，尾氣治理漲2.49%。

 

    漲幅前五為康強電子、裕興股份、海優新材、聯泓新科、三孚股份；跌幅前五為容大感光、阿石創、凱賽生物、神工股份、泛亞微透。

 

    新材料周觀察：液流電池前景廣闊，鐵鉻方案或成為主流路線之一液流電池概念股（又名氧化還原電池）屬于一種活性化學物質儲存在液態化電解液中的二次儲能電池處理技術，于1974 年被美國NASA 的Thaller 首次提出。與其他傳統離子蓄電池相比，液流電池不僅電池結構上存在差異，而且正、負極電解液中是儲存能量的。液流電池的正、負極電解液儲罐是完全獨立分離放置在堆棧外部的，通過兩個循環動力泵將正、負極電解液通過管道泵入液流電池堆棧中并持續發生電化學反應，通過將化學能與電能進行相互轉換作用來完成電能的儲存和釋放。與鋰離子電池相比，液流電池具有安全性高、循環壽命長、電解液可循環利用、生命周期性價比高、環境友好等諸多優勢，被認為是大規模儲能技術的首選技術之一，具有廣闊的應用前景。根據電解液中活性物質的不同，液流電池可以分為鐵鉻液流電池、全釩液流電池、鋅鐵液流電池等。其中，除全釩液流電池以外，鐵鉻液流電池具有綠色安全、低毒性與腐蝕性、運行溫度區間比較大、電解液原材料資源豐富、價格低廉等諸多優勢，目前研發進展較快，未來也有望成為液流電池的主流路線之一。盡管鐵鉻液流電池的應用已經取得了較快的進展，但目前依舊存在部分難題：（1）負極的析氫問題，降低了電池的能量效率；（2）正負極電解液的互串交叉污染，會降低電池容量和效率，導致所用離子傳導膜需要高選擇性，而目前進口全氟磺酸膜的成本較高；（3）鉻氧化還原性差，電池的最佳工作溫度較高等。展望未來，我們認為伴隨技術的不斷進步，鐵鉻液流電池產業化進程有望持續加速，上游材料企業也將充分受益。受益標的：振華股份。

 

    重要公司公告及行業資訊

 

    【回天新材】半年報：公司2022 年上半年實現營業收入19 億元，同比上升34.83%；歸母凈利潤1.82 億元，同比增長22.32%。經營情況：公司控股子公司“常州回天”

 

    擬以自籌資金約3,000 萬元投資建設年產3,600 萬平方米太陽能電池背膜項目。

 

    【普利特】半年報：公司2022 年上半年實現營業收入24 億元，同比增長13.18%；歸母凈利潤4653.74 萬元，同比下降46.16%。

 

    受益標的

 

    我們看好產業轉移背景下功能膜材料的廣闊市場，看好高端電子材料國產替代從0 到1 的突破，看好新能源浪潮概念股中新材料的新機遇。受益標的：昊華科技、瑞聯新材、宏柏新材、利安隆、濮陽惠成、阿科力、黑貓股份、普利特、斯迪克、彤程新材、東材科技、長陽科技概念股、潔美科技、藍曉科技、松井股份等。

 

    風險提示：技術突破不及預期，行業競爭加劇，原材料概念股價格波動等。

 

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