市場回顧：本周電子概念股指數為7684.48，漲幅為1.18%，跑贏大盤0.36pct。電子板塊中漲幅前五的股票分別為紫建電子(63.75%)、國光電器概念股(39.72%)、深科達(30.63%)、中京電子概念股(28.75%)、康強電子(23.22%)。

 

    消費電子：目前蘋果安卓基本面分化，蘋果品牌持續強勢。在手機大盤總量基本穩定的背景下，我們短期看好折疊屏、VR帶來的細分領域增長機會；中長期堅定看好汽車電子、AR帶來的整體行業成長機會。需求底部明確，估值低位，建議布局.持續推薦：蘋果產業鏈占比高的——環旭電子，東山精密，鵬鼎控股，關注立訊精密；安卓系里有橫向拓展布局的——電連技術概念股，奧海科技；折疊屏相關——精研科技，長信科技；VR相關——歌爾股份，三利譜；汽車電子龍頭股相關——電連技術，聯創電子，舜宇光學科技。

 

    半導體設備：建廠投資拉動，國產化份額快速提升，持續推薦設備及零部件板塊機會。（1）當前重點推薦設備平臺型龍頭企業北方華創、中微公司、盛美上海；（2）重點關注細分設備領域龍頭芯源微、拓荊科技、華海清科；（3）建議關注布局前道濕法/量測檢測領域、估值尚低的設備龍頭股企業至純科技、精測電子；（4）關注后道測試、封裝領域的新益昌、華峰測控、長川科技、華興源創、光力科技；（5）關注零部件領域的江豐電子、新萊應材、神工股份、華亞智能等。

 

    風險因素：板塊下游需求不及預期，消費電子行業龍頭股競爭加劇，國際局勢動蕩，局部疫情反復。

 

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