川財周觀點

 

    　　從已披露的車企新能源汽車銷量來看，7 月均實現同比，環比較快速度增長，自主品牌與新勢力車龍頭股企銷量依然實現了較好的增長，預計7 月新能源汽車整體銷量依然保持良好，2022 年全年銷量預計有望達到650 萬量左右。海外新能源汽車的銷售情況同樣比較樂觀，美國有望重新提出新能源汽車龍頭股相關刺激政策。鋰電池板塊近期股價有一定回調，行業估值整體回歸，新能源汽車景氣度持續向上。目前，行業的不確定性因素正在逐步消除，整體需求保持較快增長，建議關注競爭格局較好的電池制造環節以及技術升級帶來的新部件的快速滲透。

 

    　　市場一周表現

 

    　　本周電力設備指數下跌3.45%，上證指數下跌0.81%，滬深300 指數下跌0.32%。各子板塊中，電池指數下跌1.14%，光伏設備指數下跌4.89%，風電設備指數下跌7.36%。個股方面，電池行業周漲幅前三的公司為：南都電源（300068.SZ, 29.10%），星云股份（300648.SZ,26.42%），德方納米（300769.SZ, 9.75%）；周跌幅前三的公司為：博力威（688345.SH, -12.18%），振華新材（688707.SH, -10.84%），壹石通（688733.SH, -9.49%）。

 

    　　7 月，比亞迪新能源汽車概念股銷量為16.25 萬輛，同比增長183.1%。小鵬、理想、蔚來交付新車11,524 輛、10,422 輛、10,052 輛，同比增長43%、21.3%、26.7%。（第一電動）寧德時代決定推遲發布有關北美工廠的公告，或等到9-10 月發布（財聯社）。

 

    　　寧德時代將于今年第四季度向特斯拉供應最新的M3P 電池。（財聯社）上半年全國鋰離子電池龍頭股產量超過280GWh，同比增長150%，全行業收入突破4800 億元。

 

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    　　中汽協發布《關于2022 年度新能源汽車下鄉第二批車型目錄申報的通知》。（中汽協）比亞迪宣布與歐洲的經銷商集團HedinMobility 合作，為瑞典和德國市場提供新能源汽車產品。在瑞典市場，HedinMobility 集團將在多個城市開設線下門店。在德國市場，集團將甄選本地多個優質經銷商，覆蓋德國多個區域。2022 年10 月，瑞典和德國的多家先鋒店將正式開業。（財聯社）

 

    　　公司公告

 

    　　龍蟠科技：公司發布2022 年半年度報告，2022 年上半年實現歸母凈利潤4.33 億元，同比增長196.32%；歸母扣非凈利潤4.17 億元，同比增長209.29%。

 

    　　湘潭電化：公司參與設立的產業投資基金龍頭股湖南興湘隆銀高新產業概念股投資合伙企業在中國證券投資基金業概念股協會完成備案。

 

    　　欣旺達：公司受讓盛屯礦業持有的浙江偉明盛青能源新材料10%的股權，受讓價格為0元。公司將通過合資公司與浙江偉明環保、永青科技股、盛屯共同在溫州市開發建設高冰鎳精煉、高鎳三元前驅體生產、高鎳正極材料生產龍頭股及相關配套項目，實現年產20 萬噸高鎳三元正極材料概念股，總投資額115 億元。

 

    　　國軒高科：公司子公司合肥國軒電池近日收到合肥市經濟和信息化局撥付的2022 年上半年先進制造業政策項目獎補資金1000 萬元。

 

    　　廈鎢新能：公司股東國新厚樸擬減持公司股份合計不超過472 萬股，不超過公司總股本的1.875%。

 

    　　孚能科技：公司與贛州經濟技術開發區龍頭股管理委員對于年產30GWh 新能源電池項目相關條款達成一致。一期規劃建設18GWh 新能源電池項目，為生產三元軟包動力電池產品，二期規劃建設12GWh 新能源電池項目。

 

    　　風險提示：供應鏈龍頭股瓶頸導致需求量不及預期、市場競爭加劇導致行業盈利能力下滑等。

 

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