行業(yè)動(dòng)態(tài)信息

 

    行業(yè)綜述：

 

    從交運(yùn)各子板塊相對(duì)滬深300 的表現(xiàn)來(lái)看，本周（8 月1 日-8 月5 日）交運(yùn)概念股板塊整體較為穩(wěn)定。本周航運(yùn)板塊下跌4.00%、港口板塊下跌3.47%。

 

    航運(yùn)：全球港口罷工活動(dòng)持續(xù)，歐美港口龍頭股或?qū)⒄魇疹~外堆存費(fèi)本周集運(yùn)概念股運(yùn)價(jià)繼續(xù)承壓，班輪公司已相應(yīng)調(diào)整運(yùn)力，6-7 月停航總數(shù)約為去年同期的2.8 倍。根據(jù)容易船期數(shù)據(jù)，2022 年6-7 月班輪公司在亞洲至美西、美東、北歐和地中海四個(gè)航線上分別停航114 個(gè)航次、36 個(gè)航次、24 個(gè)航次、22 個(gè)航次，停航總數(shù)約為去年同期的2.8 倍。根據(jù)德魯里數(shù)據(jù)，8 月1 日至9 月4 日，全球主要集運(yùn)航線上共有756 個(gè)預(yù)定航次，其中100 個(gè)航次被宣布取消，其中68%的航次取消發(fā)生在跨太平洋東行航線上。

 

    全球港口罷工活動(dòng)仍在持續(xù)，英國(guó)最大集裝箱港口費(fèi)利克斯托港約1900 多名工人計(jì)劃于8 月21 日舉行為期8 天的罷工，澳大利亞五個(gè)州的10 個(gè)最大港口8 月5 日因拖船工人罷工而關(guān)閉。8月6 日，英國(guó)聯(lián)合工會(huì)宣布拒絕7%的加薪，計(jì)劃于8 月21 日開(kāi)始為期8 天罷工，費(fèi)利克斯托港每年處理大約400 萬(wàn)個(gè)集裝箱，幾乎占英國(guó)集裝箱貿(mào)易量的一半。同時(shí)，澳大利亞主要拖船商Svitzer 與三個(gè)工會(huì)勞資協(xié)議談判持續(xù)三年多，曠日持久的糾紛最終導(dǎo)致了8 月5 日的罷工行動(dòng)，5 個(gè)州的港口被迫停工，后續(xù)澳大利亞港口或陷入“徹底的混亂”。

 

    歐洲和美東港口計(jì)劃針對(duì)堆存集裝箱收費(fèi)，紐約-新澤西港預(yù)計(jì)將于9 月1 日實(shí)施集裝箱失衡費(fèi)，歐洲港口或?qū)��?duì)長(zhǎng)期滯留碼頭集裝箱收取額外附加費(fèi)。紐約-新澤西港作為美東最大集裝箱港口，2022 年以來(lái)集裝箱堆存數(shù)量同比增長(zhǎng)近12%，堆場(chǎng)密度已接近極限，該項(xiàng)集裝箱失衡費(fèi)將針對(duì)不把空箱運(yùn)出港口的海運(yùn)承運(yùn)人征收，費(fèi)用為每個(gè)集裝箱100 美元，從9 月1 日開(kāi)始，每季度評(píng)估一次。該費(fèi)用規(guī)定，船公司運(yùn)出紐約港的集裝箱總量必須等于或超過(guò)該公司同時(shí)期運(yùn)進(jìn)港口的集裝箱總量的110%。同時(shí)，歐洲港口或?qū)﹂L(zhǎng)期滯留的進(jìn)口集裝箱收取額外的一次性費(fèi)用和/或每日費(fèi)用，船公司已催促客戶盡快在免費(fèi)期內(nèi)提箱。

 

    集運(yùn)：繼續(xù)維持中遠(yuǎn)海控、東方海外國(guó)際和海豐國(guó)際“買入”評(píng)級(jí)，建議關(guān)注ZIM、美森概念股。

 

    干散貨運(yùn)：建議關(guān)注太平洋航運(yùn)、STAR BULK、金海洋集團(tuán)龍頭股。

 

    油運(yùn)：建議關(guān)注招商輪船、中遠(yuǎn)海能、TEEKAY、TEEKAYTANKE、前線海運(yùn)龍頭股、Euronav、北歐美國(guó)油輪概念股。

 

    LNG 運(yùn)輸龍頭股：建議關(guān)注GOLAR 海運(yùn)、FLEX LNG。

 

    LPG 運(yùn)輸：建議關(guān)注Dorian LPG。

 

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