電子行業龍頭股指數本周漲跌幅：截至2022年7月15日，跑輸滬深300指數0.32個百分點，漲幅在31個申萬一級行業中位列第16位；申萬電子板塊2022年7月以來累下跌1.16%，跑贏滬深300指數0.09個百分點；申萬電子板塊2022年累計下跌25.34%，跑輸滬深300指數14.98個百分點。

 

    　　電子行業龍頭股二級子板塊本周漲跌幅：截至2022年7月15日，申萬電子板塊的6個二級子板塊本周全面下跌，跌幅從低到高依次為：SW電子化學品（-0.30%）、SW消費電子（-0.56%）、SW其他電子（-0.93%）、SW半導體（-0.95%）和SW光學光電子（-1.58%）和SW元件（-2.70%）。

 

    　　本周部分新聞和公司動態：（1）SK海力士：擬削減2023年資本支出至近122億美元，重新考慮擴張計劃；（2）蘋果拉貨效應有限，三星傳砍25%手機OLED出貨量；（4）臺積電：因設備問題將把今年的資本支出推到明年；（4）Canalys：2022年第二季度全球PC出貨量下降15%；（5）集邦咨詢：第三季度驅動IC價格或續跌8-10%；（6）兆易創新：預計上半年凈利約15.2億元左右同比增93.46%左右；（7）聞泰科技：產品集成業務車載項目正式出貨；（8）三安光電：長沙集芯擬向控股股東三安電子增資50億元；（9）均勝電子：預計上半年凈利虧損1.1億元；（10）立昂微：預計上半年凈利同比增132.09%至146.44%。

 

    　　電子行業概念股周觀點：繼續關注下游創新和國產替代帶來的投資機會。

 

    　　全球電子行業概念股整體進入下行周期，行業景氣度出現較大分化，智能手機、筆記本電腦等消費類終端需求萎靡，影響上游存儲芯片、面板等零部件的需求，進而影響產業鏈相關企業供應鏈業績；雖然行業整體下行，但新能源汽車、AR/VR等下游創新仍給行業貢獻增量，而半導體設備與材料、高端被動元器件等關鍵領域的國產替代進程仍在持續，國內電子企業前景可期。投資方面，建議從行業景氣度和國產替代角度出發，把握半導體材料與設備、高端被動元器件、高層數PCB板、AR/VR、折疊顯示屏龍頭股、功率半導體、汽車連接器和車載PCB等投資主線。

 

    　　風險提示：下游需求不如預期，行業競爭加劇等。

 

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