投資要點

 

    　　國內存儲廠商正在最新一代工藝節點陸續取得突破，正積極推動下一輪擴產，我們看好國內存儲廠及晶圓廠為了搶占全球份額不斷推進的擴產力度及持續性，在此過程中將推動核心供應鏈的自主可控，設備材料龍頭股國產替代大勢所趨，建議關注相關龍頭公司北方華創、安集科技、拓荊科技、華海清科、芯源微、江豐電子、鼎龍股份等。

 

    　　據集微網概念股報道，多家車企6 月交付量創新高，第二梯隊也有大幅增長，新能源車市回歸上升通道。小鵬6 月交付量再一次拔得頭籌，當月交付15295臺，同比增長133%；理想汽車緊隨其后，共交付13024 輛理想ONE，同比增長68.9%；蔚來上半年首次回到萬臺以上的交付量，共交付12961 臺，同比增長60.3%。汽車電動化智能化大勢所趨，建議關注在此過程中持續受益的相關芯片公司，主要包括功率半導體公司士蘭微、斯達半導、聞泰科技，汽車MCU 龍頭兆易創新以及車規級隔離芯片新貴納芯微等。

 

    　　消費電子概念股今年整體果鏈的確定性較高，在去年供應鏈擾動導致的業績低基數上，今年消費電子品牌公司和果鏈標的業績增速可期，另外年底大客戶的頭盔發布在即，有望催化情緒，整體估值有望迎來修復，建議投資者關注擁有自己品牌渠道和新產品占比較高的公司，比如傳音控股、大族激光、立訊精密、欣旺達、安克創新、光峰科技、長盈精密、歌爾股份和東山精密等。

 

    　　風險提示：1、行業景氣度下滑。2、行業制造概念股管理成本上升。

 

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