投资要点

 

    　　国内存储厂商正在最新一代工艺节点陆续取得突破，正积极推动下一轮扩产，我们看好国内存储厂及晶圆厂为了抢占全球份额不断推进的扩产力度及持续性，在此过程中将推动核心供应链的自主可控，设备材料龙头股国产替代大势所趋，建议关注相关龙头公司北方华创、安集科技、拓荆科技、华海清科、芯源微、江丰电子、鼎龙股份等。

 

    　　据集微网概念股报道，多家车企6 月交付量创新高，第二梯队也有大幅增长，新能源车市回归上升通道。小鹏6 月交付量再一次拔得头筹，当月交付15295台，同比增长133%；理想汽车紧随其后，共交付13024 辆理想ONE，同比增长68.9%；蔚来上半年首次回到万台以上的交付量，共交付12961 台，同比增长60.3%。汽车电动化智能化大势所趋，建议关注在此过程中持续受益的相关芯片公司，主要包括功率半导体公司士兰微、斯达半导、闻泰科技，汽车MCU 龙头兆易创新以及车规级隔离芯片新贵纳芯微等。

 

    　　消费电子概念股今年整体果链的确定性较高，在去年供应链扰动导致的业绩低基数上，今年消费电子品牌公司和果链标的业绩增速可期，另外年底大客户的头盔发布在即，有望催化情绪，整体估值有望迎来修复，建议投资者关注拥有自己品牌渠道和新产品占比较高的公司，比如传音控股、大族激光、立讯精密、欣旺达、安克创新、光峰科技、长盈精密、歌尔股份和东山精密等。

 

    　　风险提示：1、行业景气度下滑。2、行业制造概念股管理成本上升。

 

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