行業近況

 

    2025 年數字政府頂層設計更加完善，2035 年數字政府龍頭股基本建成。2022 年6 月23 日，國務院印發《國務院關于加強數字政府建設的指導意見》，提出了數字政府建設目標：1）到2025 年，數字政府頂層設計更加完善、統籌協調機制更加健全，政府履職數字化、智能化水平顯著提升，政府決策科學化、社會治理精準化、公共服務高效化取得重要進展，數字政府建設發揮重要作用。2）到2035 年，數字政府體系框架更加成熟完備，整體協同、敏捷高效、智能精準、開放透明、公平普惠的數字政府基本建成，為基本實現社會主義現代化提供有力支撐。

 

    評論

 

    強調數據賦能、安全可控。《指導意見》將“數據賦能”、“安全可控”作為基本原則，并提出“加快推進全國一體化政務大數據體系建設，加強數據治理，充分釋放數據要素價值”，同時強調要“加快數字政府建設領域關鍵核心技術攻關，強化安全可靠技術和產品應用，切實提高自主可水平”。我們認為國產軟硬件廠商將深入參與數字政府的建設工作，政府領域的國產化工作也會伴隨數字政府建設有序推進。意見就七個方面明確了數字政府建設的重點任務，我們認為有利于數據監測、數據治理、電子政務、輔助決策、實景三維建設等環節的國產廠商。

 

    “適度超前布局”保障項目推進，政務云平臺行業集中度或提升。意見要求“充分利用現有政務信息平臺，整合構建結構合理、智能集約的平臺支撐體系，適度超前布局相關新型基礎設施”，市場對于數字政府相關建設廠商的需求持積極態度，但對疫情影響背景下相關項目推進速度較為悲觀，我們認為在適度超前布局要求下，市場規模提升與項目推進速度或將得到保障。意見要求“構建全國一體化政務云平臺體系……各地區按照省級統籌原則開展政務云建設，集約提供政務云服務”，我們認為政務云平臺資源管理和調度一體化程度提升，可能帶來行業集中度的提升。

 

    估值與建議

 

    我們維持相關公司盈利預測和評級不變，推薦政務信息化概念股頭部廠商：新點軟件，建議關注南威軟件（未覆蓋）；推薦實景三維相關廠商超圖軟件、中科星圖（與軍工組聯合覆蓋）、航天宏圖（軍工組覆蓋）；推薦國產軟硬件概念股頭部廠商：金山辦公、東方通、致遠互聯，建議關注中國軟件龍頭股（未覆蓋）、統信軟件（未上市）、中科曙光（科技硬件組覆蓋）、中國長城（未覆蓋）。

 

    風險

 

    政策落地效果不及預期。

 

數據推薦

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