本周行情回顧：過去四周7.29-8.26，Wind碳纖維概念指數(shù)收報2378.08點(diǎn)，環(huán)比+3.93%；重點(diǎn)公司龍頭股漲跌幅分別為：東麗工業(yè)(9.71%)、上海石化(4.9%)、光威復(fù)材(-2.28%)、中簡科技(-2.19%)、時代新材(-5.64%)、赫氏公司(3.49%)、中復(fù)神鷹概念股(4.03%)、恒神股份(0%)、天宜上佳(-12.42%)、吉林化纖(-8.91%)、金博股份(-11.46%)、吉林碳谷(-8.98%)、中材科技(-15.66%)、精功科技(-6.42%)、天奈科技(-10.51%)。

 

    重點(diǎn)公告及資訊：天宜上佳發(fā)布2022年半年年報，歸母凈利7229萬元，同增28.1%；恒神股份龍頭股發(fā)布2022年半年年報，歸母凈利1.2億元，同增124.7%；吉林碳谷發(fā)布2022年半年年報，歸母凈利3.4億元，同增204.8%；中材科技發(fā)布2022年半年年報，歸母凈利18.7億元，同增1.3%；中復(fù)神鷹概念股發(fā)布2022年半年年報，歸母凈利2.2億元，同增82.1%；精功科技發(fā)布2022年半年年報，歸母凈利9608萬元，同期增長43.6%；天奈科技發(fā)布2022年半年度年報，歸母凈利2.0億元，同增69.46%；上海石化發(fā)布2022年半年度年報，歸母凈利-4.4億元，同增-135.0%；金博股份發(fā)布2022年半年度年報，歸母凈利3.7億元，同期增長80.4%；? 碳纖維價格有所分化：據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至8月26日，吉林T300級別12K碳纖維報價150元/千克；華東T300級別24/25K碳纖維報價135元/千克；華東T300級別48/50K碳纖維報價130元/千克；華東T700級別12K碳纖維報價270元/千克；T300價格下降，T700價格小幅上漲。

 

    原料丙烯腈價格低位盤整，原絲價格波動有限。多數(shù)產(chǎn)品近期需求偏弱，T300級碳纖維工廠庫存有所增加，實單商談讓利出貨，目前工廠仍多執(zhí)行訂單，可供外銷產(chǎn)量增加，T700級碳纖維需求向好。

 

    重點(diǎn)標(biāo)的推薦：風(fēng)光氫需求快速增長，國產(chǎn)替代揚(yáng)起東風(fēng)。受益于下游大絲束碳纖維龍頭股需求增長推漲原絲景氣，技術(shù)進(jìn)步降低成本，公司產(chǎn)品盈利能力顯著增強(qiáng)，建議重點(diǎn)關(guān)注吉林碳谷。定增募投碳纖維項目年底投產(chǎn)，承諾國興碳纖維注入上市公司體內(nèi)，將成國產(chǎn)大絲束龍頭，建議關(guān)注吉林化纖。定位高端T700領(lǐng)域，錯位競爭格局更好，下游需求旺盛大幅擴(kuò)產(chǎn)，建議關(guān)注中復(fù)神鷹。瞄準(zhǔn)軍用航空航天，新訂單支撐產(chǎn)能釋放，擬發(fā)定增項目打開廣闊空間，建議關(guān)注中簡科技。國內(nèi)軍用航空航天碳纖龍頭，深度布局民用端雙輪驅(qū)動，包頭項目概念股年內(nèi)投產(chǎn)，建議關(guān)注光威復(fù)材。碳纖維行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)旺盛，碳纖維國產(chǎn)設(shè)備龍頭訂單飽滿，建議關(guān)注精功科技。

 

    風(fēng)光氫數(shù)據(jù)跟蹤：風(fēng)電：根據(jù)不完全統(tǒng)計，截至8月26日，8月國內(nèi)風(fēng)機(jī)招標(biāo)合計4.9GW，海風(fēng)占比21%。光伏概念股：2022年7月國內(nèi)新增裝機(jī)6.85GW，同比39%。氫燃料電池：2022年7月國內(nèi)燃料電池汽車生產(chǎn)292輛，同比+4.6%；銷售245輛，同比13.4%。

 

    風(fēng)險提示：原材料價格大幅波動；下游需求不及預(yù)期；產(chǎn)能建設(shè)概念股不及預(yù)期；國際局勢大幅波動等。

 

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