本周（20220822-20220826）板塊行情

 

    電力設備概念股與新能源板塊：本周下跌5.14%，漲跌幅排名第26，弱于大盤概念股。本周核電指數漲幅最大，風力發電指數漲幅最小。核電指數下跌2.06%，新能源汽車指數下跌3.21%，儲能指數下跌4.01%，鋰電池龍頭股指數下跌4.21%，工控自動化下跌4.73%。光伏概念股指數下跌6.18%，風力發電指數下跌7.76%。

 

    主機廠涉足電池領域，供應鏈安全成戰略高地上游原料價格高企，電池成本占整車成本的絕大部分，主機廠出于控本以及整合自身供應鏈一體化等需求驅使下，布局上游電池領域。如：特斯拉、比亞迪、廣汽埃安、上汽、蔚來等主機廠。其中，特斯拉4680 電池龍頭股已實現Model Y 裝車；BYD 刀片電池（LFP）兼顧安全性能和能量密度；廣汽埃安彈匣電池-重新定義三元鋰電池安全標準，針刺試驗中，熱事故信號發出5min 后未出現起火和爆炸現象。

 

    新能源發電：7 月數據亮眼，海內外需求共振光伏：海外方面，7 月電池組件出口315.73 元，同比+128.4%，環比+4.9%。7 月逆變器總出口59.11 億元，同比+127.9%，環比+24.8%，海外需求景氣依舊。國內方面，1-7 月光伏新增裝機量達到37.73GW，同比+110%。7 月光伏新增裝機量達到6.83GW，同比+39%，需求維持高景氣。風電：近日，在第九屆中國風電后市場交流合作大會上，國家能源局新能源司綜合處處長陳永勝表示，目前，《風電場改造升級和退役管理辦法》已結束征求意見，國家能源局概念股力爭在近期完成程序發布。

 

    工控及電力設備：工控內資優質廠商有望受益于人形機器人產業鏈國產化，電網投資概念股規模向好

 

    小米CyberOne、特斯拉Bot 等重磅人形機器人產品推出，產業鏈國產化替代是降本及產業化的重要途徑，內資優質國產工控廠商有望受益。1-7 月，全社會用電概念股量累計49303 億千瓦時，同比增長3.4%。國家電網召開重大項目建設推進會議，宣布到22 年底前再完成投資近3000 億元，在建項目總投資達到1.3 萬億元，帶動產業鏈上下游投資超過2.6 萬億元。

 

    本周關注：隆基綠能、通威股份、陽光電源、通靈股份、寧德時代、三花智控龍頭股、鳴志電器、良信股份、四方股份、東方電纜。

 

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