港股互联网概念股。本周（2022.8.19-2022.8.26）恒生指数概念股上涨2.01%，恒生科技指数上涨2.62%。主要港股互联网公司涨跌幅前三京东集团-SW（14.36%）、百度集团-SW（13.86%）、哔哩哔哩-SW（11.46%），涨跌幅后三猫眼娱乐（-4.89%）、快手-W（-4.39%）、中国有赞（-2.24%）。截至8 月26 日，港股通主要持仓港股互联网公司腾讯控股（2038.6 亿元人民币，环比+3.7%）、快手-W（283.2亿元人民币，环比-2.6%）、美团-W（989.3 亿元人民币，环比+3.6%）。

 

    美股互联网。本周（2022.8.19-2022.8.26）道琼斯工业概念股指数下降4.22%，纳斯达克指数下降4.44%。主要美股互联网公司涨跌幅前三为拼多多（25.81%）、欢聚（20.02%）、挚文集团（18.30%），涨跌幅后三为推特（-8.02%）、奈飞公司（-7.41%）、谷歌（-5.77%）。

 

    本周行业观点：2022H1 元宇宙应用获得1.7 亿下载，其中游戏应用占比67.3%。

 

    根据SensorTower 公众号数据，2020 年，全球元宇宙应用下载量成功突破2亿，增长率高达43.5%；而到2021 年，该数据同比增长71.7%，并达到3.5亿。2022H1 共获1.7 亿次下载，游戏应用下载量为1.1 亿。从收入来看，全球元宇宙应用总收入在2020 年迎来激增，并最终突破12.6 亿美元，较2019 年涨幅超112%。该增长趋势一直延续至2021 年，达到有史以来的峰值15.1 亿美元。2022H1，元宇宙应用共计营收6.5 亿美元，其中游戏应用收入占比高达94%。

 

    美国元宇宙游戏下载量与收入持续领跑其他地区。根据SensorTower 公众号数据，美国元宇宙概念股相关游戏整体下载量自2019 年起一直领跑全球。2022H1，美国市场元宇宙游戏下载量近1400 万，较第二位巴西高出250 万。除美国、巴西之外，元宇宙游戏在亚洲地区包括越南、印度尼西亚、印度等多个国家同期下载量突破500 万，有望成为下一个增长风口。美国市场同样是元宇宙游戏最主要收入来源，2022H1 共获得近3 亿美元营收，市场份额超48%。亚洲市场中，以韩国表现最为亮眼，主要得益于元宇宙游戏龙头股的强社交属性与韩国玩家的高度契合。

 

    模拟游戏品类为元宇宙概念游戏的主要品类。2022H1，87%的元宇宙手游下载量来自于模拟品类，其中沙盒游戏市场份额在该品类中高达97%。生活娱乐品类的元宇宙游戏龙头股下载量占比为5%，且主要以灵活度较高的角色自定义玩法为主。部分棋牌游戏关联NFT 技术，将老虎机玩法结合比特币概念股收益作为宣传点，贡献1%下载量份额。美术风格上，以《Roblox》为代表的低多面体3D 风格市场份额最高，下载量占比76%，其次为3D 卡通和2D 卡通。

 

    本周重点数据追踪。1）直播电商概念股：上周（2022.8.15-2022.8.21）抖音直播上周销售额前十主播中，销售额合计7.89 亿元，环比下降7.3%；销售量合计1513.7万件，环比下降50.8%。2）哔哩哔哩创作者氛围：哔哩哔哩近7 天投稿UP主平均占比6.13%，环比下降0.03pct。3）本周腾讯旗下《王者荣耀》概念股、《和平精英》、《穿越火线》和网易旗下《梦幻西游》近7 日日均iPhone 中国收入分别达350.3 万美元、159.7 万美元、79.1 万美元和79.8 万美元，领先同业。

 

    风险提示：政策监管变化、行业竞争趋于激烈。

 

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