行业展 望及配置建议：

 

    新能源汽车龙头股：近日，交通运输部联合国家能源局、国家电网有限公司、中国南方电网龙头股有限责任公司印发了《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》，方案提出：第一阶段，力争到2022 年底前，全国除高寒高海拔以外区域的高速公路服务区能够提供基本充电服务；第二阶段，到2023 年底前，具备条件的普通国省干线公路服务区（站）能够提供基本充电服务；第三阶段，到2025 年底前，高速公路和普通国省干线公路服务区（站）充电基础设施概念股进一步加密优化，农村公路沿线有效覆盖，基本形成“固定设施为主体，移动设施为补充，重要节点全覆盖；此外，对于高速公路服务区，每个服务区建设的充电基础设施或预留建设安装概念股条件的车位原则上不低于小型客车停车位的10%。

 

    我们认为，充电基础设施建设继续加码，将推动新能源基础设施建设进一步完善，有望缓解新能源车高速公路充电痛点，有利于提高新能源车渗透率。

 

    推荐：旭升股份、杉杉股份、亿纬锂能、宁德时代、中伟股份、当升科技、长远锂科、比亚迪、恩捷股份、壹石通、中科电气、超频三、星源材质、德方纳米、孚能科技、天赐材料

 

    新能源发电和储能：

 

    1）新能源发电方面，2022 年8 月24 日，工信部、市场监督局、国家能源局发布《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》，文件要求：

 

    优化产业布局，各地相关部门合理引导上下游建设扩张节奏；规范行业秩序，支持行业协同发展，稳定产业供需。

 

    我们认为，光伏行业出现阶段性供需错配、部分供应链价格剧烈震荡等情况，本次政策将协调上下游扩张节奏，营造产业共赢的光伏产业新发展格局，有助于行业长期稳健发展。

 

    2）储能方面，浙江、河北、山东、青海、安徽、四川成都等省市陆续发布储能项目清单。从项目规模上来看，仅有河北、浙江、山东、山西四省公示了项目规模，总规模超10GW。其中河北省项目规模最大，为5060MW；山西省项目规模最小，为780.7MW。

 

    推荐：美畅股份、隆基股份、通威股份、东方电缆、晶澳科技、赛伍技术

 

    行业动态：

 

    新能源汽车：广汽集团总投资145.9 亿投资动力电池项目。8 月25 日，广汽集团公告，同意设立自主电池公司，开展自主电池产业化建设，项目总投资109 亿元，由控股子公司广汽埃安、全资子公司广汽乘用车及广汽商贸分别持股51%、40%、9%。另外，广汽集团还通过《关于巨湾技研建设电池生产龙头股基地的议案》，同意参股公司广州巨湾技研有限公司建设电池生产基地项目，量产极速充电动力电池的电芯、模组以 及PACK 系统，项目总投资36.9 亿元。

 

    新能源发电和储能： 8 月25 日，工信部公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见（征求意见稿）》的意见，意见表示将提升太阳能光伏龙头股供给能力，发展先进高效的光伏产品及技术：第一，发展高纯硅料、大尺寸硅片技术，支持高效低成本晶硅电池生产，推动n 型高效电池、柔性薄膜电池龙头股、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用，提升规模化量产能力；第二，鼓励开发先进适用的智能光伏组件，发展智能逆变器、控制器、汇流箱、跟踪系统等关键部件；加大对关键技术装备龙头股、原辅料研发应用的支持力度；第三，鼓励开发安全便捷的户用智能光伏系统，鼓励发展光伏充电宝、穿戴装备、交通工具等移动能源产品；探索建立光伏“碳足迹”评价标准并开展认证；第四，加快构建光伏供应链溯源体系，推动光伏组件回收利用技术研发及产业化应用。，

 

    风险因素：下游需求不及预期风险；技术路线变化风险；原材料概念股价格波动风险；市场竞争加剧风险；国际贸易风险等。

 

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