行業展 望及配置建議：

 

    新能源汽車龍頭股：近日，交通運輸部聯合國家能源局、國家電網有限公司、中國南方電網龍頭股有限責任公司印發了《加快推進公路沿線充電基礎設施建設行動方案》，方案提出：第一階段，力爭到2022 年底前，全國除高寒高海拔以外區域的高速公路服務區能夠提供基本充電服務；第二階段，到2023 年底前，具備條件的普通國省干線公路服務區（站）能夠提供基本充電服務；第三階段，到2025 年底前，高速公路和普通國省干線公路服務區（站）充電基礎設施概念股進一步加密優化，農村公路沿線有效覆蓋，基本形成“固定設施為主體，移動設施為補充，重要節點全覆蓋；此外，對于高速公路服務區，每個服務區建設的充電基礎設施或預留建設安裝概念股條件的車位原則上不低于小型客車停車位的10%。

 

    我們認為，充電基礎設施建設繼續加碼，將推動新能源基礎設施建設進一步完善，有望緩解新能源車高速公路充電痛點，有利于提高新能源車滲透率。

 

    推薦：旭升股份、杉杉股份、億緯鋰能、寧德時代、中偉股份、當升科技、長遠鋰科、比亞迪、恩捷股份、壹石通、中科電氣、超頻三、星源材質、德方納米、孚能科技、天賜材料

 

    新能源發電和儲能：

 

    1）新能源發電方面，2022 年8 月24 日，工信部、市場監督局、國家能源局發布《關于促進光伏產業鏈供應鏈協同發展的通知》，文件要求：

 

    優化產業布局，各地相關部門合理引導上下游建設擴張節奏；規范行業秩序，支持行業協同發展，穩定產業供需。

 

    我們認為，光伏行業出現階段性供需錯配、部分供應鏈價格劇烈震蕩等情況，本次政策將協調上下游擴張節奏，營造產業共贏的光伏產業新發展格局，有助于行業長期穩健發展。

 

    2）儲能方面，浙江、河北、山東、青海、安徽、四川成都等省市陸續發布儲能項目清單。從項目規模上來看，僅有河北、浙江、山東、山西四省公示了項目規模，總規模超10GW。其中河北省項目規模最大，為5060MW；山西省項目規模最小，為780.7MW。

 

    推薦：美暢股份、隆基股份、通威股份、東方電纜、晶澳科技、賽伍技術

 

    行業動態：

 

    新能源汽車：廣汽集團總投資145.9 億投資動力電池項目。8 月25 日，廣汽集團公告，同意設立自主電池公司，開展自主電池產業化建設，項目總投資109 億元，由控股子公司廣汽埃安、全資子公司廣汽乘用車及廣汽商貿分別持股51%、40%、9%。另外，廣汽集團還通過《關于巨灣技研建設電池生產龍頭股基地的議案》，同意參股公司廣州巨灣技研有限公司建設電池生產基地項目，量產極速充電動力電池的電芯、模組以 及PACK 系統，項目總投資36.9 億元。

 

    新能源發電和儲能： 8 月25 日，工信部公開征求對《關于推動能源電子產業發展的指導意見（征求意見稿）》的意見，意見表示將提升太陽能光伏龍頭股供給能力，發展先進高效的光伏產品及技術：第一，發展高純硅料、大尺寸硅片技術，支持高效低成本晶硅電池生產，推動n 型高效電池、柔性薄膜電池龍頭股、鈣鈦礦及疊層電池等先進技術的研發應用，提升規模化量產能力；第二，鼓勵開發先進適用的智能光伏組件，發展智能逆變器、控制器、匯流箱、跟蹤系統等關鍵部件；加大對關鍵技術裝備龍頭股、原輔料研發應用的支持力度；第三，鼓勵開發安全便捷的戶用智能光伏系統，鼓勵發展光伏充電寶、穿戴裝備、交通工具等移動能源產品；探索建立光伏“碳足跡”評價標準并開展認證；第四，加快構建光伏供應鏈溯源體系，推動光伏組件回收利用技術研發及產業化應用。，

 

    風險因素：下游需求不及預期風險；技術路線變化風險；原材料概念股價格波動風險；市場競爭加劇風險；國際貿易風險等。

 

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