本周行情回顾。本周电力设备概念股及新能源板块下跌4.91%，在全行业30 个行业板块中排名第27 位；同期沪深300 指数下跌1.05%，电新板块相对沪深300指数收益-3.86%。

 

    新能源汽车产业概念股跟踪

 

    产业链价格：本周电池级碳酸锂环比+0.83%，电解钴龙头股/四氧化三钴环比+3.59%/+9.58%，二氧化锰环比-2.74%，六氟磷酸锂电解液环比+0.93%，其他材料价格基本稳定。

 

    上市公司公告：中材科技发布收购中材锂膜股权相关公告，中国动力披露子公司收购资产相关公告，宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、先导智能、派能科技等发布半年度报告。

 

    行业重要动态：2022 世界新能源汽车大会(WNEVC 2022)将于8 月26-28日在北京、海南两地以线上、线下相结合的方式召开。作为新能源汽车领域高规格、国际化且最具影响力的年度大会，2022 年世界新能源汽车大会在规模和规格上均创新高。3 天的活动包含20 余场会议论坛、13,000平米技术展览及多场同期活动，预计将有1,000 多名全球新能源汽车领域政产学研高层云集大会现场。

 

    新能源发电产业跟踪

 

    产业链价格：本周多晶硅致密料环比+0.33%，组件环比+0.51%，其他材料价格基本稳定。

 

    上市公司重要公告：本周高测股份、金雷股份披露定增预告，隆基绿能、阳光电源、晶科能源、天合光能、晶澳科技、龙源电力、合盛硅业、晶盛机电、迈为股份等发布半年度报告。

 

    行业重要动态：8 月25 日，国家能源局综合司印发《国家能源局2022 年深化“放管服”改革优化营商环境重点任务分工方案》的通知，通知指出，完善市场交易机制，支持分布式发电就近参与市场交易，推动分布式发电参与绿色电力交易。推动建设基于区块链等技术应用的交易平台，研究适应可再生能源微电网、存量地方电网、增量配电网与大电网开展交易的体制机制。

 

    投资策略

 

    新能源汽车板块：2022 下半年传统旺季+今年国补地补抢装，预计全年电动车销量超620 万，下半年电池及材料环节排产环比有望大幅提升，行业维持超高景气度。建议关注：1）动力电池：宁德时代；2）铁锂正极：

 

    德方纳米、富临精工、龙蟠科技；3）三元正极：容百科技、厦钨新能、长远锂科、当升科技、振华科技；4）负极：贝特瑞、中科电气、璞泰来、杉杉股份；5）隔膜：星源材质、恩捷股份；6）电解液：新宙邦、天赐材料；7）铜箔：中一科技、嘉元科技；8）铝箔：鼎胜新材；9）结构件：

 

    科达利、震裕科技；10）导电剂：天奈科技、道氏技术。

 

    光伏板块：光伏海内外需求旺盛，行业景气度持续向上，随着硅料新增产能龙头股放量，8 月组件企业排产预计环比有所提升。建议关注：1）组件：

 

    天合光能、晶澳科技、晶科能源、隆基绿能；2）逆变器：德业股份、阳光电源龙头股；3）金刚线环节的美畅股份、恒星科技；4）石英：石英股份。

 

    风电板块：行业属性由周期步向成长，平价需求持续超预期。大型化机组技术降本，促项目收益率翻倍。三北大基地+海风+分散式+老旧风场改造，共同构建风电龙头股景气度的确定性。建议关注：1）海缆：东方电缆、中天科技、亨通光电、宝胜股份；2）桩基：大金重工、海力风电、润邦股份、天能重工；3）整机：明阳智能；4）零部件龙头股：新强联、广大特材、中材科技、精功科技、日月股份、金雷股份。

 

    风险提示：下游需求不及预期、原材料上涨过快削弱企业盈利、行业扩产过快加剧行业竞争、地缘政治、贸易龙头股摩擦阻碍海外供应链、安全事故影响企业产销。

 

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