市場行情回顧： 本周機械設備龍頭股指數上漲0.36%，滬深300 指數下跌0.96%，創業板指上漲1.61%。機械設備在全部28 個行業中漲跌幅排名第11 位。剔除負值后，機械行業估值水平29.3（整體法）。本周機械行業龍頭股漲幅前三的板塊分別是光伏設備、風電設備、激光設備；年初至今漲幅前三的細分板塊分別是光伏設備、機器人、油氣開發設備。

 

    　　周關注：7 月通用設備邊際轉弱，電池設備有望受益鈣鈦礦產業化進程7 月制造業投資增速小幅放緩，通用設備概念股產量回落。7 月全國固定資產投資整體保持平穩增長，環比增長0.16%，同比增長3.75%，增幅環比下降2.2pct；1-7 月固定資產投資累計同比增長5.7%，增幅環比1-6 月下降0.4pct。7 月制造業投資概念股增速有所下滑，但仍保持韌性。7 月制造業固定資產投資同比增長7.6%，增速環比下降2.3pct；1-7 月累計增速9.9%，較前6 個月下降0.5pct。受生產淡季、疫情反復、持續高溫等不利因素影響，制造業供需兩端承壓，工業機器人、金屬切削機床等通用設備產量回落，7 月我國工業機器人單月產量38183 臺，同比下降8.8%；1-7 月累計產量238041 臺，同比下降11.5%。金屬切削機床產量4.55 萬臺。同比下降14.8%，降幅擴大3.1pct；1-7 月累計產量33.13 萬臺，同比下降10.1%。

 

    　　政策支持疊加企業積極布局，鈣鈦礦電池產業化進程有望加速。8 月16 日，極電光能與江蘇錫山經開區簽訂戰略合作。極電光能2021 年在全行業內首次實現鈣鈦礦光伏組件效率突破20%，并建有全球規模最大的150MW 鈣鈦礦光伏組件試制線。本次合作極電光能將投資30億元在錫山建設全球總部及鈣鈦礦創新產業基地項目，總占地面積156 畝。計劃建設全球首條GW 級鈣鈦礦光伏組件及BIPV 產品生產線、100 噸鈣鈦礦量子點生產線、全球創新中心及總部大樓，預計年產值將達到25 億元。此外，通威股份、協鑫光電、寧德時代、中來股份、纖納光電等也均積極布局鈣鈦礦技術和中試線。政策層面，近日科技部等九部門印發《科技支撐碳達峰碳中和實施方案（2022—2030 年）》，提出研發高效硅基光伏電池、高效穩定鈣鈦礦電池等技術，進一步明確對鈣鈦礦電池的。鈣鈦礦電池成本低、效率高、工藝簡單且可柔性制備，在疊層模式下效率有望達40%以上，具備較強的優勢。相關企業加大鈣鈦礦電池的布局和開發力度，在國家政策的積極引導下，鈣鈦礦電池的產業化進程有望加速。鈣鈦礦電池制備工藝涉及涂布、磁控、蒸鍍、激光等相關設備有望持續受益。

 

    　　投資建議：長期看好具備較高投資概念股價值的景氣賽道優質個股，重點細分方向包括光伏設備（新型電池片產業化帶來的設備投資）、新能源汽車相關裝備（鋰電、氫能、儲能、充換電等方向設備投資）、工業機器人、工業母機概念股、專精特新等領域。

 

    　　風險提示：新冠肺炎疫情反復；政策推進程度不及預期；制造業投資概念股增速不及預期；行業競爭加劇等。

 

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