行情回顾：2022/08/15-2022/08/21 上证综指下跌0.57%，沪深300 下跌0.96%，申万计算机行业概念股下跌3.62%，计算机板块子行业仅工业互联网上涨0.33%。估值方面，2021 年以来，申万计算机行业PE（TTM）中位数为85X，当前行业PE（TTM）为63X；从PE 比值来看（计算机行业概念股PE/沪深300PE），区间PE比值中位数为6.06，当前PE 比值为5.27，行业估值仍处于区间内较低水平。

 

    行业动态：2022 年8 月3 日，北京市经济和信息化局发布《北京市促进数字人产业创新发展行动计划（2022-2025）》（以下简称《行动计划》），为全国首个数字人产业专项支持政策。《行动计划》提出发展目标：到2025 年北京市数字人产业规模突破500 亿元。培育1-2 家营收超50 亿元的头部数字人企业、10 家营收超10 亿元的重点数字人企业。目前我国缺乏数字人相应行业标准，此次北京市率先发布《行动计划》，从构建数字人全链条技术体系、培育标杆应用项目、优化数字人产业生态龙头股等方面为支持数字人产业发展提供指引，为数字人技术发展确立有效依据，树立行业新标杆。

 

    重点公司动态：1）四维图新：收到国内某头部新能源汽车公司发出的合作订单；2）中望软件：出资参与设立私募基金；3）德赛西威：2022H1 实现营业收入64.07 亿元，同比增长56.93%；归母净利润5.21 亿元，同比增长40.96%；4）紫光股份：2022H1 实现营业收入344.02 亿元，同比增长11.88%；归母净利润9.59 亿元，同比增长3.58%；5）用友网络：2022H1 实现营业收入35.37亿元，同比增长11.33%；归母净利润-2.56 亿元，同比减少218.93%；6）大华股份：2022H1 实现营业收入140.87 亿元，同比增长4.31%；归母净利润15.20亿元，同比减少7.51%。

 

    一级市场投融资动态：我们挑选了5 家过去一周具有代表性的获投企业，分别是：智能模糊测试技术概念股提供商安般科技、全球电商SaaS 平台店小秘、数据安全解决方案供应商薮猫科技、AR 投影设备供应商深光科技、人脸识别与手势识别供应商瑞为技术。

 

    投资建议：我们持续看好电力信息化、数字人民币及工业互联网赛道，建议持续关注：1、电力信息化概念股：国电南瑞、远光软件、国能日新等；2、数字人民币：

 

    德生科技等；3、工业互联网：国联股份等。

 

    风险提示：相关政策落地进度不及时；宏观经济下行风险；技术发展龙头股不及预期；疫情加剧降低企业信息化支出。

 

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