走势概览:

 

    本周（2022.8.15-2022.8.21），SW 传媒板块指数下跌0.45%，上证指数下跌0.57%，恒生科技指数下跌3.63%，恒生中国企业指数下跌2.01%，恒生指数下跌2.00%，纳斯达克中国科技股指数下跌4.39%。

 

    重点事件跟踪：

 

    饿了么与抖音龙头股达成合作。8 月19 日下午，抖音宣布与饿了么合作，根据双方公布的合作方式，饿了么将基于抖音开放平台，以小程序为载体，为抖音用户提供从内容种草、在线点单到即时配送的本地生活服务。

 

    抖音深度布局外卖业务，饿了么补足抖音配送能力。外卖业务作为重要业务拓展方向之一，抖音龙头股当前已做过较多尝试，包括2021 年7 月内测“心动外卖”服务，2022 年7 月再次内测团购到家业务等。抖音局部外卖、团购到家等业务，具备流量以及种草等优势，但缺乏履约能力。而饿了么作为国内外卖行业两巨头之一，已经建立起庞大的配送队伍，根据饿了么《2022 蓝骑士发展与保障报告》，2021 年共有114 万外卖小哥在饿了么平台获得收入。当前抖音与饿了么建立合作，有望补齐配送领域短板，并进一步完善供给端，其以外卖等为主的到家业务有望加速发展。

 

    抖音与饿了么联手，对美团外卖业务冲击有限。从分发方式考虑，美团外卖当前主要为地理位置分发及搜索分发模式，且图文模式获取信息的效率更高，可以快速满足用户以日常用餐为主的确定性需求。而抖音当前仍主要为推荐算法分发为主，且短视频模式获取信息的维度丰富，但效率有所损失，更适合种草场景。因此抖音联手饿了么对美团外卖基本盘冲击有限，更多的为开拓以种草为主要手段的临时性、兴趣性外卖需求。

 

    行业其他重点动态：

 

    伽马数据：7 月国内游戏市场实际销售收入208.08 亿元，同比下降15.12%；网易发布2022 年Q2 季度财报，游戏概念股及相关增值服务净收入同比增长15.0%；哈?正式推出电动自行车概念股道路救援服务“小哈修车”；拼多多9 月或将上线跨境电商平台；

 

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    风险提示：监管政策变化，宏观经济大幅波动，行业增速不及预期，疫情反复对细分行业造成影响等。

 

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