報告摘要

 

    　　科技部等九部門印發《科技支撐碳達峰碳中和實施方案（2022-2030 年）》

 

    　　我們認為：

 

    　　① 新能源汽車龍頭股方面，發展新能源汽車是實現“碳達峰”、“碳中和”的重要途徑之一，《科技支撐碳達峰碳中和實施方案（2022- 2030 年）》明確了新能源汽車未來發展的技術方向及時間要求，強調了到2030 年“關鍵技術取得重大突破，新能源汽車安全水平全面提升，純電動乘用車新車平均電耗大幅下降”的發展目標。在新能源汽車政策推動下， 電動車技術、安全性能、成本將進一步優化，新能源汽車滲透率有望加速提升。

 

    　　② 光伏方面，研發并應用新技術太陽能電池是光伏產業降低光伏發電度電成本的重要方式。由于光伏發電存在不穩定性，推動“光儲平價”愈發重要，而降低LCOE 可加速“光儲平價”。隨著新技術太陽能電池不斷研發突破，占比有望快速提升，光儲平價有望加速實現，光伏裝機量有望迎來加速增長。

 

    　　③ 儲能方面，儲能技術具備多樣性，可分為傳統的抽水蓄能和新型儲能，新型儲能中包括鋰離子電池概念股、壓縮空氣、液流電池、熱儲能等技術，各類技術具有不同的性能表現，適用于不同的應用場景，在政策的推動下，多種儲能技術將迎來快速發展。

 

    　　盡快推動“千鄉萬村馭風行動”方案，風電下鄉有望迎來政策支持

 

    　　我們認為，風電技術龍頭股發展使得低風速地區風力資源的開發具備可行性，疊加我國陸上風電已經實現全面平價，鄉村地區為風力發電概念股提供廣闊的發展空間。目前相關部門積極組織編制“千鄉萬村馭風行動”方案說明分散式風電龍頭股的重要性愈加凸顯，在政策支持及保障下，十四五期間分散式風電將進入成長快車道。

 

    　　3.風險提示

 

    　　新能源汽車行業發展不達預期；新能源裝機、限電改善不達預期；產品價格大幅下降風險；疫情發展超預期風險

 

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