本地生活：8月19日，饿了么和抖音龙头股宣布达成合作，将基于抖音小程序，共同探索“即看即点即达”新服务模式，即为6亿抖音日活用户提供从内容种草、在线点单到即时配送的本地生活服务。

 

    游戏：伽马数据发布7月游戏产业报告，2022年7月，受到移动端游戏龙头股市场影响，中国游戏市场销售收入为208.8亿元，环比下降7.14%，同比下降15.12%。其中移动游戏市场收入销售收入146.34亿元，环比下降11.25%，同比下降19.60%，一方面头部产品流水明显下滑，另一方面优秀新品概念股上线时间不久，不足以抵消减量。端游市场因暑期季节性影响，时长增加带来端游市场规模环比同比皆提升，达到52.91亿元，同比提升0.58%，环比提升5.32%。

 

    线下娱乐：华立科技22H1实现营收2.57亿元，YoY+2.98%；归母净利289.14万元，YoY-90.72%。上半年业绩波动主要受国内疫情反复影响，部分游乐场多次暂停营业，节假日消费人流减少。

 

    潮玩：8月16日，市场监管总局发布《盲盒经营活动规范指引（试行）（征求意见稿）》。本次《指引》征求意见稿的发布，是首次在国家市场监管总局层面推出对盲盒的规范指引，从盲盒的设计、生产、销售、售后和交易等的全流程对盲盒经营做出具体规范。

 

    长视频：8月19日中午12:00，《披荆斩棘第二季》正式上线芒果TV，表现良好。播放表现上看，根据猫眼专业版数据，首播当日《哥哥2》

 

    的播放量达到1.71亿。对比《哥哥1》的首日表现，《哥哥1》于2021年8月12:00上线，首播当日播放量为1.36亿。

 

    投资建议：（1）腾讯2季度业绩好于预期，底部拐点确认，推荐腾讯控股、快手-W。（2）游戏板块关注产品上新、老游戏长线运营情况以及端游产品研发实力，建议关注网易-S、腾讯控股、三七互娱、吉比特等。

 

    （3）关注板块龙头价值修复及绩优个股，建议关注分众传媒（业绩疫后持续修复，梯媒龙头价值不改）、芒果超媒（底层逻辑依然清晰，看好自制能力推动内容创新迭代）、国联股份（增长逻辑清晰、业绩兑现度高）、BOSS直聘（海螺优选有望打开蓝领招聘市场）、兆讯传媒（高铁媒体经营稳健、户外裸眼3D大屏有望起量）等。（4）关注疫后复苏主题，包括影视院线、本地生活、线下娱乐等。国家电影局开展电影惠民消费季，在2022年8月至10月联合猫眼、淘票票、抖音概念股等电影票务平台，发放1亿元观影消费券，关注内容侧弹性较大的光线传媒（《深海》

 

    准备上映）、博纳影业（《无名》准备上映）。（5）元宇宙主题，关注VR硬件出货及内容生态。

 

    风险提示：板块系统性风险、政策监管风险、游戏公司技术性风险。

 

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