近期節能司召開動力電池綜合利用座談會，加強動力電池回概念股收利用體系建設，工信部下一步將研究制定《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理辦法》，健全動力電池回收利用體系，提高動力電池回收利用水平，有望加速動力電池回收行業的發展。未來再生資源需求釋放確定性較高，參考22H1 業績預告，相關企業已顯現高速持續成長。

 

    　　本周浮法玻璃價格上漲，庫存下降。需求方面，貿易商和加工廠備貨概念股為主，但加工廠訂單并未見明顯改善，關注未來訂單變化和成交持續性。浮法玻璃下游主要與房地產相關，今年受地產不景氣，下游資金緊張等原因影響，浮法玻璃市場需求乏力，下游訂單改善不明顯。短期來看，地產資金緊張問題仍存，浮法玻璃市場需求仍然偏弱，在需求未見改善情況下，玻璃企業業績好轉仍需等待。

 

    　　近期各地區仍延續高溫天氣，工業需求現回暖跡象，火電廠日耗處于高位，化工，建材水泥等需求向好，化工煤采購積極性提升，隨著復工復產的持續推進，高溫天氣促電廠維持高日耗，南方八省電廠庫存可用天數降至12 天，動力煤庫存壓力大幅緩解，基本面支撐較強；焦煤方面，近期煤焦鋼產業鏈需求好轉，下游鋼廠焦煤庫存處于歷史低位，補庫需求抬升，焦煤價格有望企穩；焦炭方面，隨著鋼廠盈利開始改善，且庫存處于低位，下游補庫需求將大概率釋放，預計焦炭價格也將穩定并小幅回升。

 

    　　《南方區域電力市場中長期電能量交易概念股實施細則（試運行1.0 版）》

 

    　　印發，進一步健全區域市場規則體系。《實施細則》提出，直接參與市場用戶的用電價格由電能量交易價格、輸配電龍頭股價格、輔助服務費用、政府性基金及附加等構成，促進市場用戶公平承擔系統責任。輔助服務費用包含進電價中，體現了“誰提供、誰獲利；誰受益、誰承擔”基本原則，有利于調動各方積極性和降低系統運行總成本。

 

    　　投資建議：公用：三峽能源（600905.SH）、龍源電力（001289.SZ）、太陽能（000591.SZ）、中閩能源（600163.SH）、江蘇新能（603693.SH）、、華能國際（600011.SH）、國電電力（600795.SH）、協鑫能科（002015.SZ）、華能水電（600025.SH）環保：華宏科技（002645.SZ）、天奇股份（002009.SZ）、旺能環境（002034.SZ）、高能環境（603588.SH）、北清環能（000803.SZ）、英科再生（688087.SH）、浙富控股概念股（002266.SZ）、西子潔能（002534.SZ）建材：公元股份（002641.SZ）、東方雨虹（002271.SZ）、偉星新材（002372.SZ）、北新建材（000786.SZ）、科順股份（300737.SZ）、堅朗五金（002791.SZ）、中國巨石（600176.SH）、華新水泥（600801.SH）、上峰水泥（000672.SZ）、旗濱集團（601636.SH）、南玻A（000012.SZ）煤炭：山西焦煤（000983.SZ）、陜西煤業（601225.SH）、中國神華（601088.SH）、中煤能源（601898.SH）

 

    風險提示：原料概念股價格大幅波動的風險；下游需求不及預期的風險；限產落地效果不及預期的風險；政策力度不及預期的風險；行業新增產能超預期的風險；政策調控壓力下煤價大幅下跌的風險。

 

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