本周观点：政策有望密集出台，浮法玻璃降库值得重视本周一即将公布7 月固定资产投资数据，7 月社融和信贷龙头股数据环比大幅回落，我们认为投资端需求或仍然一般，政策有望再度密集。上周浮法玻璃库存周环比下降10%以上，贸易商和终端补库驱动库存连续第二周减少，随着施工旺季来临和保交楼落地，我们预计补库行情有望延续。短期来看，我们继续重点推荐中国电建、洛阳玻璃、旗滨集团。

 

    上周回顾

 

    据卓创资讯，上周全国水泥均价环降0.2%；水泥出货率62.8%，环降2.2pct；浮法玻璃概念股价格环涨3.3%，库存6159 万重箱，环降14.8%。3.2/2.0mm 光伏玻璃龙头股价格环比持平/-1.5%，库存天数环升4%至19.9 天。轻碱/重碱均价环比+3.0%/+2.3%，纯碱库存环降20.1%至58.7 万吨，开工率环升5.3pct至78.8%。玻纤价格普跌。消费建材中石膏板原料龙头股价格跌幅较大。

 

    重点公司及动态

 

    四川路桥控股概念股股东蜀道集团拟增持公司股份3-6 亿元，并中止非公开发行事项。亚玛顿披露2022 年中报，实现收入14.69 亿元，同比+67.63%，实现归母净利润0.43 亿元，同比+163.42%。

 

    风险提示：需求显著下降，原材料价格大幅上涨，建筑提标力度低于预期。

 

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