报告摘要

 

    科技概念股支撑碳中和，政策指引创新方向。

 

    2022 年8 月18 日，科技部概念股等九部门联合印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030 年）》，方案从十个方面提出了支撑2030 年前实现碳达峰目标的科技创新行动和保障举措，并表示要为2060 年前实现碳中和目标做好技术研发储备。该方案的出台为开展碳中和科技创新指明了方向。

 

    新能源技术创新全方位指引，驱动力固本培元。

 

    1）电动车领域，方案提出力争到2030 年，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，新能源车安全水平要全面提升，纯电乘用车新车平均电耗大幅下降，研发高性能电动、氢能等低碳能源驱动载运技术。

 

    2）光伏领域，研发新型高效硅基电池（TOPCon、HJT 等），突破高效薄膜电池、高效稳定钙钛矿电池等技术，注重降本增效核心驱动力；研究光储直柔供配电关键设备与柔性化技术、建筑光伏一体化（BIPV）技术体系、源网荷储用技术及装备等，从应用端优化光伏装机解决方案。

 

    3）风电领域，研发碳纤维叶片、超大型海上风电机组整机设计制造与安装试验技术、抗台风型海上漂浮式风电机组。

 

    4）智能电网领域，研发大规模可再生能源并网及电网安全高效运行技术，重点研发高精度可再生能源发电功率预测、可再生能源电力并网主动支撑、煤电与大规模新能源发电协同规划与综合调节技术、柔性直流输电、低惯量电网运行与控制等技术。

 

    5）储能领域，研发压缩空气储能、飞轮储能、液态和固态锂电储能、钠电储能、液流电池储能等高效储能技术；研发梯级电站大型储能等新型储能应用技术。

 

    6）氢能领域，研发可再生能源高效低成本制氢技术、大规模物理储氢和化学储氢技术龙头股、大规模及长距离管道输氢技术、氢能安全技术等。

 

    投资建议：未来重视储能、海上风电、新技术。

 

    1）新能源车领域，重视电池、电驱和电控新技术：a）核心成长，按照壁垒高低投资（电池、锂资源、隔膜等），比亚迪、宁 德时代等公司受益；b）后周期，按照增速的弹性投资，需重视储能、回收等板块，派能科技、鹏辉能源等公司受益；c）新技术，按照渗透率提升速度投资，比如钠电池、4680、扁线等，鼎胜新材、华阳股份、亿纬锂能概念股等公司受益。

 

    2）光伏领域，重视电池片新技术、后周期领域：a）新技术方向，布局较早、产能优质的企业有望充分受益，晶科能源、钧达股份、爱旭股份等企业；b）电站建概念股设方向，能提供优质BIPV 方案的企业将共享所创造价值，晶科科技、正泰电器、森特股份等企业有望充分受益；c）配套设施龙头股、辅材、辅料方向，储能、逆变器、BIPV 玻璃、N 型银浆概念股等领先企业将充分受益，固德威、昱能科技、德业股份、亚玛顿、帝科股份等企业有望充分受益。

 

    3）风电领域，重视海上风电产业链：a）壁垒高的海缆、主轴轴承等核心环节，东方电缆、中天科技、亨通光电龙头股、宝胜股份、新强联、恒润股份、国机精工等公司受益；b）大兆瓦塔筒、主轴、铸件、法兰、叶片等零部件环节，海力风电龙头股、大金重工、天顺风能、金雷股份、日月股份、恒润股份、双一科技等公司受益；c）平台型成长整机企业，明阳智能、运达股份、三一重能等公司受益。

 

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