報告摘要

 

    科技概念股支撐碳中和，政策指引創(chuàng)新方向。

 

    2022 年8 月18 日，科技部概念股等九部門聯(lián)合印發(fā)《科技支撐碳達峰碳中和實施方案（2022—2030 年）》，方案從十個方面提出了支撐2030 年前實現(xiàn)碳達峰目標的科技創(chuàng)新行動和保障舉措，并表示要為2060 年前實現(xiàn)碳中和目標做好技術研發(fā)儲備。該方案的出臺為開展碳中和科技創(chuàng)新指明了方向。

 

    新能源技術創(chuàng)新全方位指引，驅(qū)動力固本培元。

 

    1）電動車領域，方案提出力爭到2030 年，動力電池、驅(qū)動電機、車用操作系統(tǒng)等關鍵技術取得重大突破，新能源車安全水平要全面提升，純電乘用車新車平均電耗大幅下降，研發(fā)高性能電動、氫能等低碳能源驅(qū)動載運技術。

 

    2）光伏領域，研發(fā)新型高效硅基電池（TOPCon、HJT 等），突破高效薄膜電池、高效穩(wěn)定鈣鈦礦電池等技術，注重降本增效核心驅(qū)動力；研究光儲直柔供配電關鍵設備與柔性化技術、建筑光伏一體化（BIPV）技術體系、源網(wǎng)荷儲用技術及裝備等，從應用端優(yōu)化光伏裝機解決方案。

 

    3）風電領域，研發(fā)碳纖維葉片、超大型海上風電機組整機設計制造與安裝試驗技術、抗臺風型海上漂浮式風電機組。

 

    4）智能電網(wǎng)領域，研發(fā)大規(guī)模可再生能源并網(wǎng)及電網(wǎng)安全高效運行技術，重點研發(fā)高精度可再生能源發(fā)電功率預測、可再生能源電力并網(wǎng)主動支撐、煤電與大規(guī)模新能源發(fā)電協(xié)同規(guī)劃與綜合調(diào)節(jié)技術、柔性直流輸電、低慣量電網(wǎng)運行與控制等技術。

 

    5）儲能領域，研發(fā)壓縮空氣儲能、飛輪儲能、液態(tài)和固態(tài)鋰電儲能、鈉電儲能、液流電池儲能等高效儲能技術；研發(fā)梯級電站大型儲能等新型儲能應用技術。

 

    6）氫能領域，研發(fā)可再生能源高效低成本制氫技術、大規(guī)模物理儲氫和化學儲氫技術龍頭股、大規(guī)模及長距離管道輸氫技術、氫能安全技術等。

 

    投資建議：未來重視儲能、海上風電、新技術。

 

    1）新能源車領域，重視電池、電驅(qū)和電控新技術：a）核心成長，按照壁壘高低投資（電池、鋰資源、隔膜等），比亞迪、寧 德時代等公司受益；b）后周期，按照增速的彈性投資，需重視儲能、回收等板塊，派能科技、鵬輝能源等公司受益；c）新技術，按照滲透率提升速度投資，比如鈉電池、4680、扁線等，鼎勝新材、華陽股份、億緯鋰能概念股等公司受益。

 

    2）光伏領域，重視電池片新技術、后周期領域：a）新技術方向，布局較早、產(chǎn)能優(yōu)質(zhì)的企業(yè)有望充分受益，晶科能源、鈞達股份、愛旭股份等企業(yè)；b）電站建概念股設方向，能提供優(yōu)質(zhì)BIPV 方案的企業(yè)將共享所創(chuàng)造價值，晶科科技、正泰電器、森特股份等企業(yè)有望充分受益；c）配套設施龍頭股、輔材、輔料方向，儲能、逆變器、BIPV 玻璃、N 型銀漿概念股等領先企業(yè)將充分受益，固德威、昱能科技、德業(yè)股份、亞瑪頓、帝科股份等企業(yè)有望充分受益。

 

    3）風電領域，重視海上風電產(chǎn)業(yè)鏈：a）壁壘高的海纜、主軸軸承等核心環(huán)節(jié)，東方電纜、中天科技、亨通光電龍頭股、寶勝股份、新強聯(lián)、恒潤股份、國機精工等公司受益；b）大兆瓦塔筒、主軸、鑄件、法蘭、葉片等零部件環(huán)節(jié)，海力風電龍頭股、大金重工、天順風能、金雷股份、日月股份、恒潤股份、雙一科技等公司受益；c）平臺型成長整機企業(yè)，明陽智能、運達股份、三一重能等公司受益。

 

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