电子：半导体硅片概念股迎来国产替代良机。半导体硅片供需的结构性错配叠加长协订单占比的提升，硅片供给仍然偏紧，为国产硅片概念股提供战略机遇期，硅片国产替代有望加速。可积极关注早有技术积累、已实现产品量产或客户认证进度较快的企业，特别是技术壁垒较高的12英寸大硅片的突破放量。推荐外延技术领先，12英寸重掺外延片突破放量的立昂微、建议关注国内12英寸大硅片龙头沪硅产业、大直径硅材料技术积累深厚的神工股份。

 

    计算机：持续看好数字经济主赛道。当前我国智能制造成熟度水平和数字化设计渗透率较低。在国家政策的指引下，我国制造业概念股企业数字化转型升级趋势确定。我国智能制造产业概念股未来发展潜力巨大。我们持续看好数字经济主赛道。建议重点关注云计算、信创、工业软件/工业互联网龙头股、智能汽车概念股等主题。另外，随着8月份行业上市公司中报业绩的陆续披露，中报业绩符合预期甚至超预期的优质个股将迎来更好的投资机会。强烈推荐广联达、中科创达龙头股，推荐中科曙光、金山办公、德赛西威龙头股、经纬恒润龙头股、中望软件，建议关注中控技术。

 

    风险提示：供应链风险上升；政策支持力度不及预期；市场需求可能不及预期；国产替代不及预期。

 

数据推荐

最新投资评级目标涨幅排名上调投资评级 下调投资评级机构关注度行业龙头股关注度股票综合评级首次评级股票