1-7 月光伏壓延玻璃龍頭股新增在產產能同比增長63.6％。據工信部發布的《2022 年1-7 月光伏壓延玻璃行業運行情況》，2022 年1-7 月，全國光伏壓延玻璃新增在產產能同比增長63.6％，光伏壓延玻璃累計產量821.2 萬噸，同比增加50.8％。

 

    其中，7 月份光伏壓延玻璃龍頭股產量135.6 萬噸，同比增加62.8％。

 

    2021 中國鋰電疊片機市場規模達32 億元。據高工鋰電龍頭股（GGII）公眾號統計數據，2021 年中國鋰電疊片機概念股市場規模約為32 億元。從市場競爭來看，目前疊片機市場集中度較高，CR3 占比在6 成左右，國內領先企業有先導智能、科瑞技術、利元亨、吉陽、超業、格林晟等。隨著新一波擴產潮的加快以及電芯越做越大的趨勢，鋰電疊片機設備市場規模將持續高速增長。

 

    江蘇新型儲能運行納入分攤和考核。據江蘇能源監管辦發布的《江蘇電力并網運行管理實施細則》、《江蘇電力輔助服務管理實施細則》，新型儲能運行管理包括執行調度紀律管理、繼電保護和安全裝置運行管理、自動化設備運行管理、信息安全防護管理和通信設備運行管理等。此外，細則鼓勵采用競爭方式確定承擔電力輔助服務的并網主體，市場化方式包括集中競價、公開招標/掛牌/拍賣、雙邊協商等。鼓勵新型儲能、可調節負荷等并網主體參與電力輔助服務龍頭股。電力輔助服務補償費用由發電企業（含區外配套電源）、新型儲能、一類用戶、 售電公司及電網企業（代理工商業用戶購電部分）共同分攤。

 

    投資建議。1）戰略性標的：我們認為未來新能源汽車替代傳統燃油車大勢所趨，相較于傳統車，新能源汽車單車概念股價值增量最大的環節為動力電池；我們認為未來三元動力電池將配套高端乘用車型，磷酸鐵鋰電池配套低端車型，三元動力電池建議關注寧德時代、欣旺達、億緯鋰能；2）有國際競爭力的材料公司，建議關注璞泰來、恩捷股份、中科電氣、中材科技、當升科技、天際股份等。

 

    風險提示。新能源汽車行業政策不確定性風險，技術路線概念股變化風險。

 

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