川财周观点

 

    本周电子行业龙头股上涨幅度有所回落，但表现仍强于大盘，细分板块中涨幅较为明显的是集成电路封测、品牌消费电子和消费电子零部件及组装等板块。3D 封测技术与Chiplet 相结合共同缓解先进制程压力的投资主题在本周仍然具有一定程度的强势表现，但后续市场预期还需产业进展验证的信心加码。此外，消费电子概念股相关板块本周一定程度的上涨是市场对我国疫情管控总体成效信心增强的体现，持续有效的疫情管控使得下半年经济发展总体预期较为明朗，虽然需求显著回升动力不明显，但平稳增长可见度已相对较高。

 

    市场一周表现

 

    本周申万电子行业上涨1.88%，上证指数上涨1.55%，沪深300 指数上涨0.82%。各子板块中，集成电路封测板块上涨7.76%，品牌消费电子板块上涨5.98%，消费电子零部件及组装板块上涨5.88%。个股方面，电子行业周涨幅前三的公司为：国光电器（002045.SZ,39.72%）、大港股份（002077.SZ, 36.69%）、中京电子（002579.SZ, 28.75%）；周跌幅前三的公司为：中微半导（688380.SH, -24.16%）、宏微科技（688711.SH, -16.33%）、龙芯中科（688047.SH, -16.18%）。

 

    行业动态

 

    半导体行业协会(SIA)日前发布的二季度半导体市场数据显示，当季全球半导体销售额达到1525 亿美元，同比增长13.3%，环比今年一季度增长0.5%。（电子时代）三星电子9 日称，去年企业半导体领域设备投资总额为43.6 万亿韩元（约合人民币2320.04 亿元），全球排名第一。（界面）

 

    欧盟委员会公布备受外界关注的《芯片法案》，欧盟将投入超过430 亿欧元公共和私有资金，用于支持芯片生产、试点项目和初创企业。到2030 年，欧盟计划将在全球芯片生产的份额从目前的10%增加到20%。（证券时报网）近日中国电子信息行业联合会称，2021 年我国规模以上电子信息制造业实现营业收入141285 亿元，同比增长14.7%；软件和信息技术服务业实现软件业务收入94994 亿元，同比增长17.7%。全行业整体收入规模达到236279 亿元，同比增长16.6%。（中国广播网）

 

    根据IDC 最新数据，2021 年印度智能手机出货量为1.61 亿部，同比增长7%。其中小米、三星、vivo、realme、OPPO 以总计84.2%的份额占据了印度智能手机前五大供应商。（C114通信网）

 

    公司公告

 

    中微公司：发布2022 年半年报，报告期内公司实现营业收入19.72 亿元，同比增加47.3%；归属于上市公司股东的净利润4.68 亿元，同比增加17.94%。

 

    韦尔股份：发布2022 年半年报，公司1-6 月份实现营业收入110.72 亿元，同比下降11.06%；归属于上市公司股东的净利润22.69 亿元，同比增长1.14%。

 

    扬杰科技概念股：发布2022 年半年报，公司2022 年半年度实现营业收入为29.51 亿元，同比增长41.92%；归属于上市公司股东的净利润5.87 亿元，同比增长70.61%。

 

    寒武纪概念股：公司披露半年报，2022 年上半年实现营业收入1.71 亿元，同比增长24.6%；净利润亏损6.22 亿元，上年同期亏损3.92 亿元，同比扩大58.94%；基本每股收益-1.55元/股，上年同期为-0.98 元/股。

 

    中颖电子：公司披露半年报，2022 年上半年实现营业收入9.02 亿元，同比增长31.50%；归属于上市公司概念股股东的净利润2.55 亿元，同比大幅增长67.12%。

 

    风险提示：疫情波动程度超过预期、通胀影响超过预期、市场复苏进度不及预期

 

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