川財周觀點

 

    　　當前新能源裝機概念股容量快速提升，消納需求概念股隨之擴張，電網建設擴大投資。政策層面上，中央政治局會議指出提升能源資源供應保障能力，加大力度規劃建設新能源供給消納體系，力求解決我國電力生產和消費逆向分布的矛盾。投資層面上，據國家電網消息，今年1-7 月份國家電網完成電網投資2364 億元，同比增長19%，目前在建項目總投資8832億元，到年底前預計再開工一大批重大工程，項目總投資4169 億元。受益政策及投資驅動，電網設備行業概念股景氣度有望回暖。

 

    　　近日，北京市城市管理委員會印發《“十四五”時期北京市新能源汽車充換電設施發展規劃》提出，到"十四五"時期末，力爭全市充電樁概念股總規模達到70 萬個，其中居住區自用和公用充電樁達到57 萬個，單位內部充電樁達到5 萬個，社會公用充電樁達到6 萬個，業務專用充電樁達到2 萬個；換電站規模達到310 座。在服務半徑上，到"十四五"時期末，全市平原地區建立3 公里找到樁、核心區0.9 公里找到樁的公用充電設施網絡，實現"好找好用"；實現換電平均服務半徑小于5 公里。根據乘聯會數據，今年前7 個月新能源乘用車批發量達303 萬輛，同比增長123%；零售量為273.3 萬輛，同比增長121.5%。

 

    　　新能源汽車銷售量和滲透率不斷攀升將釋放大量的充電需求，新能源充電樁建設有望再次提速。

 

    　　市場一周表現

 

    　　2022 年8 月12 日周五，截止收盤，本周上證指數上漲1.55%，收3276.89 點，深證成指上漲1.22%，創業板指上漲0.27%。板塊方面，上漲前三為煤炭、石油石化、綜合，分別上漲8.48%、6.86%、5.04%；下跌板塊為農林牧漁和汽車，分別下跌1.92%、0.48%。

 

    　　電網設備龍頭股細分行業中，本周線纜部件及其他上漲1.59%，電工儀器儀表龍頭股上漲1.58%，電網自動化設備下跌1.82%，配電設備下跌0.24%，輸變電設備上漲1.97%。

 

    　　公司動態

 

    　　特變電工（600089）：2022 年8 月12 日新疆公共資源交易網上發布了“昌吉州準東2×66 萬千瓦火電機組項目概念股競爭性配置投資主體中標公示”，經評標委員會評審，確定特變電工股份有限公司（代表聯合體）為本項目中標人，在昌吉州準東地區建設2×66 萬千瓦火電機組公用電廠，預計項目總投資概念股497,886 萬元，前期工作5 個月內，建設周期24 個月內。（iFinD）

 

    　　風險提示：項目落地不及預期；原材料價格上漲超預期；疫情反復超預期等。

 

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