事件：2022 年7 月奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)披露，我們重點(diǎn)對(duì)清潔電器龍頭股以及集成灶行業(yè)的銷(xiāo)售情況進(jìn)行分析。從7 月銷(xiāo)售情況來(lái)看，行業(yè)整體銷(xiāo)售偏弱，清潔電器與集成灶均呈現(xiàn)量減價(jià)增態(tài)勢(shì)，其中洗地機(jī)品類(lèi)仍然維持增長(zhǎng)，老板電器線(xiàn)下份額持續(xù)提升。

 

    清潔電器龍頭股：量減價(jià)增態(tài)勢(shì)延續(xù)，洗地機(jī)品類(lèi)維持增長(zhǎng)。7 月清潔電器行業(yè)線(xiàn)上零售額為9.8 億元，同減3.4%，線(xiàn)下零售額為0.6 億元，同增0.8%，線(xiàn)上線(xiàn)下零售價(jià)同比上升。分品類(lèi)看，7 月機(jī)器人、洗地機(jī)、推桿式零售額占比最高，三者線(xiàn)上/線(xiàn)下合計(jì)占比85.4%/95.4%。其中機(jī)器人品類(lèi)線(xiàn)上零售額為3.8 億元，同減18.1%，線(xiàn)下零售額為1414.2 萬(wàn)元，同增14.4%；行業(yè)集中度較高，線(xiàn)上/線(xiàn)下CR10 為94.8%/99.8%，科沃斯市場(chǎng)份額維持第一，線(xiàn)上/線(xiàn)下銷(xiāo)售額占比為37.1%/81.7%，線(xiàn)下保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。洗地機(jī)品類(lèi)線(xiàn)上、線(xiàn)下零售額為2.9 億元/2965.8 萬(wàn)元，同增54.7%/47.4%，增勢(shì)迅猛，市場(chǎng)份額方面添可保持優(yōu)勢(shì)。

 

    推桿式品類(lèi)線(xiàn)上/線(xiàn)下零售額為1.7 億元/1588.8 萬(wàn)元，同比分別-8.5%/-17.4%；行業(yè)集中度較高，頭部品牌戴森線(xiàn)上/線(xiàn)下零售額占比分別為45.6%/76.9%，在線(xiàn)上/線(xiàn)下前十熱銷(xiāo)榜單占據(jù)七/九席。

 

    集成灶概念股：行業(yè)銷(xiāo)售量減價(jià)增，老板份額持續(xù)提升。7 月集成灶行業(yè)線(xiàn)上零售額為2.8 億元，同增0.4%，零售量3.7 萬(wàn)臺(tái)，同減10.0%，產(chǎn)品概念股均價(jià)7530 元，同增11.5%；線(xiàn)下零售額為1756.8 萬(wàn)元，同減1.0%，零售量1810 臺(tái)，同減2.2%，產(chǎn)品均價(jià)9706 元，同增2.5%，產(chǎn)品龍頭股均價(jià)維持上升態(tài)勢(shì)。分品類(lèi)看，煙灶蒸烤一體機(jī)龍頭股、煙灶消毒柜概念股份額最高，其中煙灶消毒柜線(xiàn)上/線(xiàn)下零售額為0.8億元/661.8 萬(wàn)元，同比分別為-21.8%/-24.3%；煙灶蒸烤一體機(jī)線(xiàn)龍頭股上線(xiàn)下均維持高增，線(xiàn)上/線(xiàn)下零售龍頭股額1.5 億元/863.4 萬(wàn)元，同比分別+27.5%/+100.7%，線(xiàn)上/線(xiàn)下零售額占比達(dá)54.7%/49.1%。競(jìng)爭(zhēng)格局方面，線(xiàn)上零售龍頭股額CR10 占比為66.6%，環(huán)減13pcts，集中度大幅下降，火星龍頭股人份額仍位居第一，占比為25.7%（同比+0.9pcts）；線(xiàn)下零售額CR10 占比為88.1%，環(huán)減0.3pcts，集中度略有下滑；老板逆勢(shì)搶占市場(chǎng)份額，占比為7.8%（環(huán)比+3.4pcts）。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)據(jù)代表性欠佳，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，宏觀經(jīng)濟(jì)龍頭股下滑

 

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