一、周观点

 

    1）商务部于8-10 月举办以“拥抱绿色智能，乐享美好生活”龙头股为主体的“2022全国家电消费季”活动，首场启动仪式在8 月8 日于杭州举办，按照政府搭台、协会参与、企业唱戏、多方联动的原则，加强线上线下渠道融合，强化产业链上下游资源整合，正凝聚起新家电消费的磅礴势能。

 

    2）投资建议方面，我们分两条主线做重点推荐，第一把握成本回落+成长景气，关注白电海信家电龙头股、投影极米/光峰/海信视像概念股，厨电亿田智能/老板电器；第二守正出奇，重点关注“家电+汽车”标的，佛山照明/德昌股份/盾安环境/三花智控。

 

    二、重点公告及数据跟踪

 

    本周重点公告及数据跟踪包括创科实业二季报、三花智控二季报、极米科技发布极米神灯、小米发布人形机器人、小熊电器发行可转债、国家电影局在全国开展电影惠民消费季、佛山照明控股子公司国星光电拟收购广东风华芯电科技股份有限公司、库卡发布2022 年半年报、海关总署发布7 月家电出口数据、产业在线发布空气源热泵行业数据、奥维云发布7 月家电行业数据等。

 

    三、“外资”北上动态

 

    本周陆股通增持0.1%以上标的：新宝股份、深康佳A、奥佳华概念股、美的集团。

 

    风险提示：行业终端需求不及预期，行业竞争加剧风险

 

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