電子行業概念股指數本周漲跌幅：截至2022年8月12日，申萬電子板塊本周上漲1.88個百分點，跑贏滬深300指數1.06個百分點，漲幅在31個申萬一級行業中位列第15位；申萬電子板塊2022年8月以來累計上漲8.44個百分點，跑贏滬深300指數7.94個百分點；申萬電子板塊2022年累計下跌21.03個百分點，跑輸滬深300指數5.86個百分點。

 

    電子行業概念股二級子板塊本周漲跌幅：截至2022年8月12日，申萬電子板塊的6個二級子板塊本周總體上漲，漲幅從高到低依次為：SW消費電子（5.88%）、SW其他電子（3.97%）、SW光學光電子（2.55%）、SW電子化學品（1.23%）和SW元件（0.29%）和SW半導體（-0.30%）。

 

    本周部分新聞和公司動態：（1）華為：上半年營收3,016億元，凈利潤率5.0%；（2）華虹半導體龍頭股：二季度母公司擁有人應占溢利8,390萬美元，同比上升90.4%；（3）中芯國際：Q2銷售收入19.03億美元，同比增長41.6%；（4）小米：2022年小米研發費用預計170億，未來5年將超過1,000億；（5）Counterpoint Research：2022年折疊屏智能手機出貨量將達到1,600萬部，同比增長73%；（6）硅業分會：硅料價格繼續上漲,均價最高304.2元/kg；（7）Strategy Analytics：

 

    預計全球智能手表概念股收益將在2022年增長20%；（9）海康威視：上半年實現凈利潤57.59億元，同比下降11.14%；（10）生益科技：半年度凈利潤9.35億元，同比下降33.89%；（11）揚杰科技：上半年實現凈利潤5.87億元，同比增長70.61%；（12）韋爾股份：上半年凈利22.69億元，同比增1.14%

 

    電子行業周觀點：持續推薦半導體設備與材料的國產化機會。近日美國兩院通過芯片龍頭股法案，推動芯片制造回流美國，該法案目的為強化美國本土晶圓廠建設，減少對亞洲供應商的依賴程度，中美半導體領域脫鉤進一步加速，國產替代迫在眉睫。因此，從供應鏈安全角度，持續推薦半導體設備國產化背景下半導體設備、材料的投資機會；中長期來看，雖然電子行業整體下行，但新能源汽車、AR/VR等下游創新仍給行業貢獻增量，而半導體設備與材料龍頭股、高端被動元器件等關鍵領域的國產替代進程仍在持續，國內電子企業前景可期。

 

    風險提示：下游需求不如預期，行業競爭加劇等。

 

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