投资要点：

 

    行情回顾及估值：申万计算机概念股板块本周（08/08--08/12）累计上涨0.10%，跑输沪深300指数0.72个百分点，在申万行业中排名第29名；申万计算机板块8月累计上涨2.57%，跑赢沪深300指数2.06个百分点，在申万行业中排名第7名；申万计算机板块今年累计下跌22.47%，跑输沪深300指数7.30个百分点，在申万行业中排名第30名。估值方面，截至8月12日，SW计算机板块PE TTM为44.08倍，处于近5年14.31%分位、近10年17.09%分位。

 

    产业新闻：1、交通运输部组织起草了《自动驾驶汽车运输安全服务指南龙头股（试行）》（征求意见稿），现向社会公开征求意见。意见稿提出，在保障运输安全概念股的前提下，鼓励在封闭式快速公交系统等场景使用自动驾驶汽车从事城市公共汽（电）车客运龙头股经营活动，在交通状况简单、条件相对可控的场景使用自动驾驶汽车从事出租汽车客运经营活动，在点对点干线公路运输、具有相对封闭道路等场景使用自动驾驶汽车从事道路普通货物运输经营活动。审慎使用自动驾驶汽车从事道路旅客运输经营活动。禁止使用自动驾驶汽车从事危险货物道路运输经营活动。2、由华为、宁德时代、长安汽车联合打造的首款车型——阿维塔11正式上市，售价34.99万元起。阿维塔11全系标配HI华为全栈智能汽车解决方案，基于华为HarmonyOS开发的智能座舱，支持一键备车、离车座舱感知、主动迎宾、情绪识别、智能情景模式等。阿维塔11搭载华为A0S智能驾驶操作系统，拥有34颗智驾传感器，其中包括3颗半固态激光雷达概念股、6颗毫米波雷达、12颗超声波雷达、13颗高清摄像头。3、第三方机构IDC发布的《中国智慧城市数据跟踪报告》显示，2021年政务云整体市场规模427.16亿元，同比增长21.47%。4、Arm公布了2022财年第一财季（2022年4-6月）财报。本季度，Arm营收同比增长6%达7.19亿美元创下历年同期新高。

 

    周观点：建议继续紧抓政策导向及技术演进趋势明确的领域，自下而上挑选细分领域内具备核心竞争力、估值处于相对合理位置的相关标的。

 

    如德赛西威（ 002920.SZ ） 、中科创达（ 300496.SZ ） 、恒生电子龙头股（600570.SH）、用友网络（600588.SH）等相关个股。

 

    风险提示：政策变动；宏观经济波动影响下游产品需求；技术龙头股推进不及预期；行业竞争加剧等。

 

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