本周觀點：國內動力電池裝車概念股量同比高增，多地政策利好風光需求新能源車龍頭股板塊，7 月國內動力電池裝車量和新能源車銷量表現(xiàn)亮眼，看好板塊反彈。儲能板塊，儲能電池產業(yè)鏈話語權較高，PCS 環(huán)節(jié)關注渠道和成本優(yōu)勢的公司。風光板塊，多地政策助推，需求持續(xù)向好。

 

    子行業(yè)觀點

 

    1）新能源車：7 月國內動力電池裝機量概念股和新能源車銷量高增長；2）儲能：

 

    三峽儲能項目廣泛布局，多地發(fā)布十四五儲能規(guī)劃方案；3）光伏龍頭股：各地利好政策促進新能源轉型，光伏前景廣闊；4）風電：各地積極推動風電技改擴能，利好風電需求；5）電力設備：發(fā)揮電網投資拉動作用，完善電力市場價格形成機制。

 

    重點公司及動態(tài)

 

    1）寧德時代：動力電池龍頭，漲價傳導成本盈利修復；2）璞泰來：格局穩(wěn)定的細分龍頭，看好22 年持續(xù)高增長；3）福斯特：膠膜順漲傳導成本壓力，看好盈利修復量利齊升。

 

    風險提示：新能車產銷增長低于預期，產業(yè)鏈盈利低于預期；光伏裝機龍頭股增速低于預期，行業(yè)競爭超預期；風電裝機不達預期、棄風限電改善不達預期。

 

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