本周观点：韧性/智慧电网建设概念股提速，关注自动共享充电机器人7 月29 日，住建部、国家发改委印发“十四五”全国城市建设施建设规划，指出，“要结合城市更新、新能源汽车充电设施建设，开展城市配电网扩容和升级改造，推进城市电力电缆通道建设和具备条件地区架空线入地，实现设备龙头股状态环境全面监控、故障主动研判自愈，提高电网韧性。建设以城市为单元的应急备用和调峰电源。推进分布式可再生能源概念股和建筑一体化利用，有序推进主动配电网、微电网、交直流混合电网应用，提高分布式电源与配电网协调能力”。我们认为，除电网侧储能、智能电表、节能变压器、特高压交流之外，电网智能化/数字化建设、共享自动充电机器人等渗透有望提速。

 

    重点子行业及公司观点

 

    1）光伏设备：PE-Poly 路线的TOPCon 电池项目中标，示范效应带动新技术产业化提速：2）锂电设备龙头股：乘联会预计7 月新能源车批发销量约57 万辆/yoy+120%，关注龙头设备公司；3）风电装备：好行业长期景气，近期关注交付加速/成本降低推动的盈利修复。

 

    重点公司公告

 

    捷佳伟创：中标头部客户PE-Poly 路线的TOPCon 电池项目。

 

    风险提示：工业复苏/产业进步不及预期；原料龙头股价格波动；贸易摩擦加剧。

 

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