行情回顾及估值：申万计算机龙头股板块本周（08/01--08/05）累计上涨2.47%，跑赢沪深300指数2.78个百分点，在申万行业中排名第2名；申万计算机板块8月累计上涨2.47%，跑赢沪深300指数2.78个百分点，在申万行业中排名第2名；申万计算机板块今年累计下跌22.54%，跑输沪深300指数6.69个百分点，在申万行业中排名第29名。估值方面，截至8月5日，SW计算机板块PE TTM为44.02倍，处于近5年13.73%分位、近10年16.99%分位。

 

    产业新闻：1、以色列激光雷达公司Innoviz宣布，将向大众汽车集团旗下的CARIAD提供激光雷达硬件龙头股和配套软件，交易总价达40亿美元（约270.4亿元人民币），预计2025年开始交付。2、CINNO Research预测，2022年中国市场乘用车摄像头搭载量将同比增长24%至近6600万颗，2025年则将超1亿颗，2021-2025年年复合增长率CAGR21%。3、阿里巴巴发布了截至2022年6月30日的2023财年第一季度及全年财报，数据显示，阿里巴巴第一财季营收2055.6亿元，同比下滑1%，预估2039.7亿元。调整后净利润302.5亿元，同比下降30%。阿里云营收同比增长10%至176.85亿元，经调整EBITA为2.47亿元，连续七个季度实现盈利。4、Canalys发布报告称，2022年第二季度，云基础设施服务的仍保持高需求。受市场对数据分析和机器学习、数据中心整合、应用迁移、云原生开发和服务交付的需求等因素影响，全球云支出同比增长33%，达到623亿美元。

 

    2022年第二季度，全球云支出前三名由亚马逊云科技、微软概念股Azure和谷歌云包揽。这三大巨头合计占2022年第二季度全球云支出的63%，合计增长高达42%。

 

    周观点：建议继续紧抓政策导向及技术演进趋势明确的领域，自下而上挑选细分领域内具备核心竞争力、估值处于相对合理位置的相关标的。

 

    如德赛西威（ 002920.SZ ） 、中科创达（ 300496.SZ ） 、恒生电子概念股（600570.SH）、用友网络（600588.SH）等相关个股。

 

    风险提示：政策变动；宏观经济波动影响下游产品需求；技术推进不及预期；行业竞争加剧等。

 

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