重大能源项目用地由自然资源部直接配置计划指标。据自然资源部概念股发布的《关于积极做好用地用海要素保障的通知》，对纳入省级人民政府概念股重大项目清单的能源、交通、水利、军事设施、产业单独选址项目用地，由部直接配置计划指标。

 

    　　建设周期较长的能源、交通、水利等基础设施建设项目施工使用的临时用地，期限不超过四年。在国土空间规划确定的城市和村庄、集镇建设用地概念股范围外的能源、交通、水利等重大基础设施项目，土地征收和农用地转用经批准实施后，直接核发国有土地使用权划拨决定书。

 

    　　陕西首批可再生能源补贴确权贷款落地榆林。在人民银行榆林市中心支行指导下，浦发银行龙头股榆林分行为神木市平元电力有限公司、神木市平西电力有限公司、神木市晶富电力有限公司等三家企业成功发放陕西全省首批可再生能源补贴确权贷款0.41 亿元，利率3.5%，低于同期LPR 利率20 个BP；此外，还有已审批待投放的确权贷款1.63 亿元。

 

    　　2022H1 中国锂电隔膜出货量54 亿平米。据高工锂电（GGII）公众号，2022年上半年中国锂电隔膜出货量54 亿平米，同比增长超55%。锂电隔膜市场出货仍以湿法隔膜为主，市场占比进一步提升，达79%。从市场竞争格局来看，2022H1 中国锂电隔膜TOP3 占比65%，TOP6 企业市场占比为83%，市场集中度较21 年有所提升。

 

    　　Fluence 正在美国犹他州建设工厂，使用宁德时代280Ah 电芯。据中关村储能产业技术联盟（CNESA）公众号，全球电池储能系统集成商Fluence 正在犹他州建立一个新的制造厂，以服务美国市场。该工厂将从2022 年9 月开始输送Fluence Cube，Cube 是Fluence 公司Gridstack、Sunstack 和Edgestack 储能产品的组成部分，使用供应商宁德时代的LFP-280LC 磷酸铁锂电池模块。该工厂的产能将从每周75 个Cube 开始，计划将增加到每周150 个。Fluence 表示，此举将扩大其在亚洲以外的产能，更好地服务于美国市场，并缓解目前的供应链限制。

 

    　　投资建议。1）战略性标的：我们认为未来新能源汽车替代传统燃油车大势所趋，相较于传统车，新能源汽车单车价值增量最大的环节为动力电池；我们认为未来三元动力电池将配套高端乘用车型，磷酸铁锂电池配套低端车型，三元动力电池建议关注宁德时代、欣旺达龙头股、亿纬锂能；2）有国际竞争力的材料公司，建议关注璞泰来、恩捷股份、中科电气、中材科技、当升科技、天际股份等。

 

    　　风险提示。新能源汽车行业政策不确定性风险，技术路线龙头股变化风险。

 

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