本周行業(yè)龍頭股重要趨勢：

 

    中廣核1000MW 海上風(fēng)電項目機(jī)組采購啟動招標(biāo)！

 

    8 月5 日，中廣核陽江帆石龍頭股一海上風(fēng)電場風(fēng)電機(jī)組設(shè)備（含塔筒）采購項目啟動招標(biāo)，共三個標(biāo)段，規(guī)模共計1000MW。本期項目風(fēng)機(jī)招標(biāo)分為三個標(biāo)段，第一標(biāo)段300MW，第二標(biāo)段400MW，第三標(biāo)段300MW。

 

    工信部：上半年全國鋰離子電池產(chǎn)量超過280GWh 同比增長150%上半年，在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)引領(lǐng)和下游旺盛需求帶動下，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高速增長。根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算，上半年全國鋰離子電池產(chǎn)量超過280GWh，同比增長150%，全行業(yè)收入突破4800 億元。其中，儲能電池產(chǎn)量達(dá)到32GWh。

 

    中國移動5G 無線主設(shè)備集采：華為、愛立信、中興等中標(biāo)從中國移動官網(wǎng)獲悉，中國移動發(fā)布公告稱，啟動2022 年至2023 年5G 無線主設(shè)備（2.6GHz/4.9GHz）單一來源采購，華為、愛立信、中興、大唐移動、上海諾基亞貝爾5 家中標(biāo)。

 

    本周投資觀點：

 

    本周市場波動較大，隨著A 股公司中報陸續(xù)披露，我們建議短期重點關(guān)注Q2 業(yè)績增長快&有催化&低位低估值標(biāo)的，中長期圍繞高景氣賽道布局。

 

    例如，海風(fēng)海纜、儲能、智能汽車模組/激光雷達(dá)/傳感器/連接器龍頭股/結(jié)構(gòu)件等優(yōu)質(zhì)個股。

 

    重點關(guān)注方向：通信+海風(fēng)/儲能/新能源、物聯(lián)網(wǎng)/智能網(wǎng)聯(lián)汽車龍頭股、光通信、云計算等細(xì)分領(lǐng)域。中長期看，持續(xù)關(guān)注業(yè)績成長性強(qiáng)的高景氣細(xì)分賽道。

 

    一、5G 網(wǎng)絡(luò)：

 

    1、主設(shè)備商：重點推薦：中興通訊；

 

    2、光纖光纜：重點推薦：中天科技（海洋、新能源板塊潛力十足，光纖光纜景氣周期開啟）、亨通光電（海洋+光纖光纜雙重驅(qū)動），建議關(guān)注：長飛光纖（光纖光纜量價齊升）、永鼎股份（光通信復(fù)蘇，汽車線束增量空間）；3、光模塊&光器件：中際旭創(chuàng)（全球數(shù)通光模塊龍頭）、天孚通信（光器件龍頭，激光雷達(dá)等新品類重點突破）、新易盛、光迅科技、博創(chuàng)科技、光庫科技、中瓷電子、太辰光、劍橋科技；

 

    二、5G 應(yīng)用端（汽車智能化等）：

 

    1、物聯(lián)網(wǎng)/智能網(wǎng)聯(lián)汽車：重點推薦：創(chuàng)維數(shù)字（智能座艙+元宇宙VR，家電概念股聯(lián)合覆蓋）、瑞瑪精密（新能源汽車結(jié)構(gòu)件）、拓邦股份（智能控制器+儲能）、移遠(yuǎn)通信、廣和通、威勝信息（機(jī)械聯(lián)合覆蓋）、美格智能、有方科技、四方光電（機(jī)械聯(lián)合覆蓋）、漢威科技概念股（機(jī)械聯(lián)合覆蓋）；建議關(guān)注：移為通信、華工科技（車載傳感放量）、映翰通、意華股份（汽車連接器+光伏）、鼎通科技、瑞可達(dá)、鴻泉物聯(lián)；

 

    2、在線辦公/視頻會議：重點推薦：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)（混合辦公,完善產(chǎn)品矩陣）；建議關(guān)注：會暢通訊、星網(wǎng)銳捷、夢網(wǎng)科技（富媒體短信龍頭）等；三、通信+能源：

 

    1、海風(fēng)海纜：中天科技（海洋、新能源板塊潛力十足，光纖光纜龍頭股景氣周期開啟）、亨通光電（海風(fēng)+光纖光纜雙重驅(qū)動）；2、IDC：重點推薦：科華數(shù)據(jù)（電新聯(lián)合覆蓋）、潤建股份（民營通信網(wǎng)絡(luò)管維龍頭，光伏運維重點突破）、光環(huán)新網(wǎng)，建議關(guān)注：紫光股份、英維克、奧飛數(shù)據(jù)、海蘭信（UDC）、數(shù)據(jù)港等；

 

    四、運營商：

 

    低估值、高分紅：中國移動、中國電信龍頭股、中國聯(lián)通；五、軍工通信&北斗：通信概念股是國防信息化領(lǐng)域的嚴(yán)重短板，超短波及區(qū)寬滲透率提升可期，建議關(guān)注：海格通信、七一二、上海瀚訊、華測導(dǎo)航；六、數(shù)字人民幣：隨著數(shù)字人民幣的持續(xù)推廣，未來規(guī)模化應(yīng)用可期，建議關(guān)注：楚天龍、東信和平等。

 

    風(fēng)險提示：疫情影響、5G 產(chǎn)業(yè)和商用進(jìn)度低于預(yù)期，下游應(yīng)用推廣速度不及預(yù)期，貿(mào)易概念股戰(zhàn)不確定風(fēng)險。

 

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