投資建議：根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2022 年6 月國(guó)內(nèi)乘用車概念股批發(fā)銷量218.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)42.3%，環(huán)比增長(zhǎng)37.6%，得益于國(guó)家及地方政府陸續(xù)出臺(tái)減征購(gòu)置稅、放寬汽車限購(gòu)等在內(nèi)的系列促進(jìn)汽車消費(fèi)的相關(guān)政策，汽車行業(yè)概念股產(chǎn)銷量持續(xù)改善，根據(jù)乘聯(lián)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)7 月國(guó)內(nèi)乘用車商零售176.8 萬(wàn)輛，同比去年增長(zhǎng)17%，環(huán)比上月下降9%，汽車消費(fèi)表現(xiàn)淡季不淡，依然看好整車及細(xì)分領(lǐng)域成長(zhǎng)的零部件。新能源汽車方面，7 月比亞迪新能源汽車銷量16.3 萬(wàn)輛，同比221.9%，環(huán)比21.3%；埃安銷量2.5 萬(wàn)輛，同比138.3%，環(huán)比3.83%；哪吒銷量1.4 萬(wàn)輛，同比133.5%，環(huán)比6.7%；領(lǐng)跑銷量1.2 萬(wàn)輛，同比177.0%，環(huán)比7.0%；蔚來(lái)/小鵬/理想銷量分別為1.0 萬(wàn)輛/1.2 萬(wàn)輛/1.0 萬(wàn)輛，同比分別為26.7%/43.0%/21.3%,環(huán)比分別為-22.4%/-24.7%/-20.0%,新能源汽車消費(fèi)表現(xiàn)淡季旺銷，國(guó)內(nèi)新能源汽車購(gòu)置稅免征政策也有望延續(xù)，在政策良性引導(dǎo)疊加市場(chǎng)化需求旺盛下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)龍頭股持續(xù)向好，且部分原材料價(jià)格企穩(wěn)甚至下降，建議關(guān)注盈利改善的動(dòng)力電池及技術(shù)創(chuàng)新方向的鋰電材料。

 

    行情回顧：上周汽車（申萬(wàn)）行業(yè)指數(shù)下跌了4.36%，跑輸滬深300 指數(shù)4.04 個(gè)百分點(diǎn)。其中，重點(diǎn)；分行業(yè)一周漲跌幅為,乘用車-2.75%、商用車-3.28%、汽車零部件-5.32%。新能源汽車指數(shù)下跌3.47%，跑輸滬深300 指數(shù)3.15 個(gè)百分點(diǎn)。其中，重點(diǎn)細(xì)分行業(yè)一周漲跌幅為,動(dòng)力電池-0.31%、鋰電正極龍頭股-3.48%、鋰電負(fù)極0.49%、鋰電隔膜-2.63%、電解液-0.84%。

 

    行業(yè)動(dòng)態(tài)：1）、《北京市關(guān)于支持氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策措施（征求意見(jiàn)稿）》發(fā)布；2）、工信部等三部門印發(fā)《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》；3）、寧德時(shí)代M3P 電池已量產(chǎn)，或于今年四季度向特斯拉供應(yīng)。

 

    公司動(dòng)態(tài)：1）、華安鑫創(chuàng)：關(guān)于獲得客戶項(xiàng)目定點(diǎn)意向書的公告；2）、愛(ài)柯迪龍頭股：持股5%以上股東減持股份計(jì)劃公告；3）、文燦股份：關(guān)于簽訂《投資協(xié)議書》并設(shè)立全資子公司的公告；4）、威孚高科：關(guān)于與博世力士樂(lè)開(kāi)展戰(zhàn)略合作設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告；5）、東安動(dòng)力：2022 年半年度報(bào)告。

 

    風(fēng)險(xiǎn)因素：汽車銷量不及預(yù)期，新能源汽車銷量不及預(yù)期，政策不及預(yù)期，原材料龍頭股價(jià)格大幅波動(dòng)。

 

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