川財(cái)周觀點(diǎn)

 

    當(dāng)前新能源裝機(jī)容量快速提升，消納需求隨之?dāng)U張，新能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)概念股提速。政策層面上，中央政治局會(huì)議指出提升能源資源供應(yīng)保障能力，加大力度規(guī)劃建設(shè)新能源供給消納體系。投資層面上，據(jù)國(guó)家電網(wǎng)消息，今年1-7 月份國(guó)家電網(wǎng)完成電網(wǎng)投資龍頭股2364億元，同比增長(zhǎng)19%，目前在建項(xiàng)目總投資8832 億元，到年底前預(yù)計(jì)再開(kāi)工一大批重大工程，項(xiàng)目總投資4169 億元。受益政策及投資驅(qū)動(dòng)，電網(wǎng)設(shè)備景氣度有望回暖，建議關(guān)注特變電工龍頭股、國(guó)電南瑞、許繼電氣龍頭股等；受益各地風(fēng)光項(xiàng)目?jī)?chǔ)能配比不斷提高以及新型儲(chǔ)能試點(diǎn)推廣，儲(chǔ)能市場(chǎng)有望保持高增長(zhǎng)，建議關(guān)注英維克、科陸電子、天能股份，上能電氣等。

 

    市場(chǎng)一周表現(xiàn)

 

    2022 年8 月5 日周五，截止收盤(pán)，本周上證指數(shù)下跌0.81%，收3227.03 點(diǎn)，深證成指上漲0.02%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.49%。板塊方面，上漲前三為電子、計(jì)算機(jī)、國(guó)防軍工分別上漲6.44%、2.47%、1.70%；下跌前三為家用電器、房地產(chǎn)、汽車(chē)，分別下跌5.14%、4.50%、4.36%。

 

    基建相關(guān)板塊中計(jì)算機(jī)設(shè)備、軟件開(kāi)發(fā)、IT 服務(wù)漲幅靠前，分別上漲3.02%、2.34%、2.19%，跌幅榜前三為光伏設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、房地產(chǎn)，分別下跌5.29%、5.15%、4.50%。

 

    公司動(dòng)態(tài)

 

    中國(guó)電建（601669）：公司為落實(shí)中央部署、推動(dòng)重大戰(zhàn)略實(shí)施、加速行業(yè)供給側(cè)改革、盤(pán)活存量資產(chǎn)，擬以五一橋水電站（1-5 號(hào)機(jī)組）為底層資產(chǎn)概念股開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs申報(bào)發(fā)行工作。公司董事長(zhǎng)近日作出決定，審議通過(guò)了《關(guān)于電建水電開(kāi)發(fā)公司發(fā)行五一橋水電站基礎(chǔ)設(shè)施龍頭股公募REITs 的請(qǐng)示》，同意中電建水電開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司開(kāi)展五一橋基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs 發(fā)行工作。（iFinD）

 

    安徽建工（600502）：為優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和增強(qiáng)對(duì)子公司的控制力，本公司擬與中安資產(chǎn)龍頭股簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，收購(gòu)其持有安徽省路橋工程概念股集團(tuán)有限責(zé)任公司15.8235%的股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，本公司持有路橋集團(tuán)70.1591%股權(quán)，仍為路橋集團(tuán)控股股東，中安資產(chǎn)龍頭股不再持有路橋集團(tuán)股權(quán)。（iFinD）

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目落地不及預(yù)期；原材料龍頭股價(jià)格上漲超預(yù)期；疫情反復(fù)超預(yù)期等。

 

數(shù)據(jù)推薦

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