行業要聞及簡評：1）2022中國算力（基礎設施）大會在濟南市舉辦。2022年7月29－31日，由工業和信息化部概念股、山東省人民政府共同主辦的2022中國算力（基礎設施）龍頭股大會在山東省濟南市舉辦。根據第五屆數字中國建設峰概念股會發布的數據，近三年來，我國數據產量每年保持30%左右的增速。我國數據量的快速增長必將帶來對算力的持續需求。我國算力產業未來發展前景廣闊。2）2022年首屆“興智杯”全國人工智能創新應用大賽正式啟動。8月4日，2022年首屆“興智杯”全國人工智能創新應用大賽啟動儀式在線上召開。我國人工智能產業的積極發展，將推動人工智能與制造、交通、能源等實體經濟深度融合，促進實體經濟的數字化、智能化轉型，為我國數字經濟的持續蓬勃發展提供有力支撐。

 

    重點公司公告：1）中望軟件公告2022年半年度報告。2）深信服發布關于獲得政府補助的公告。3）安恒信息發布關于獲得政府補助的公告。4）用友網絡發布關于以集中競價方式回購公司股份的進展公告。5）科大訊飛龍頭股發布關于回購公司股份的進展公告。

 

    一周行情回顧：上周，計算機行業指數上漲2.47%，滬深300指數下跌0.32%，前者跑贏后者2.79pct。截至上周最后一個交易日，計算機行業概念股市盈率為36.1倍。計算機行業311只A股成分股中，225只股價上漲，3只持平，83只下跌。

 

    投資建議：上周，計算機行業指數持續上漲。根據第五屆數字中國建設峰會發布的數據，近三年來，我國數據產量每年保持30%左右的增速。我國數據量的快速增長必將帶來對算力的持續需求。我國算力產業未來發展前景廣闊。我國人工智能產業龍頭股的積極發展，將推動人工智能與制造、交通、能源等實體經濟深度融合，促進實體經濟的數字化、智能化轉型，為我國數字經濟的持續蓬勃發展提供有力支撐。我們持續看好數字經濟主賽道。建議重點關注云計算、信創、工業軟件/工業互聯網、智能汽車概念股等主題。另外，隨著8月份行業上市公司中報業績的陸續披露，中報業績符合預期甚至超預期的優質個股將迎來更好的投資機會。強烈推薦廣聯達龍頭股、中科創達，推薦中科曙光、金山辦公概念股、德賽西威、經緯恒潤、中望軟件，建議關注中控技術。

 

    風險提示： 1）供應鏈風險上升。2）政策支持力度不及預期。3）市場需求可能不及預期。4）國產替代不及預期。

 

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