川財周觀點

 

    本周國內清潔能源發展持續向好，隨著第二批風光大基地項目建設的啟動，風電與光伏的新增裝機量有望持續提升。光伏方面，8 月硅料價格繼續上漲符合市場預期，考慮到個別廠家產線檢修或仍未完全復產，月度總產量甚至可能微幅下跌，預計供應緊張的局面在短期仍難以緩解。后續在全球光伏裝機需求持續旺盛的背景下，產業鏈有望實現量利齊升，繼續看好光伏產業鏈一體化，以及組件和逆變器環節的龍頭企業。風電方面，今年上半年國內風電總招標達50.7GW，其中海風招標達9.1GW，風電招標規模持續提升。

 

    隨著風光大基地項目和海上風電項目加速推進，疊加風機大型化降本趨勢，風電項目經濟性逐漸凸顯，風電長周期景氣明確，繼續看好風電零部件和海上風電相關產業鏈的龍頭企業。

 

    市場一周表現

 

    本周電力設備指數下跌2.62%，上證指數下跌0.81%，滬深300 指數下跌0.32%。各子板塊中，電池指數下跌1.14%，光伏設備指數下跌4.89%，風電設備指數下跌7.36%。個股方面，光伏設備行業周漲幅前三的公司為：固德威（688390.SH, 4.14%），錦浪科技（300763.SZ,3.75%），金博股份（688598.SH, 3.02%）；周跌幅前三的公司為：中信博（688408.SH, -16.62%），上能電氣（300827.SZ, -12.67%），愛康科技（002610.SZ,-10.20%）。

 

    行業動態

 

    8 月1 日，工業和信息化部國家發展改革委生態環境部關于印發工業領域碳達峰實施方案的通知，通知指出：鼓勵企業、園區就近利用清潔能源，支持具備條件的企業開展“光伏+儲能”等自備電廠、自備電源建設；加強再生資源循環利用。（北極星太陽能光伏網）8 月1 日，《浙江省電力條例（草案）》公開征求意見，文件指出，完善市場化電價形成機制，確保居民、農業、公益性事業等用電價格相對穩定。健全分布式發電市場化交易機制，鼓勵分布式光伏、分散式風電等主體與周邊用戶直接交易，完善微電網、存量小電網、增量配電網與大電網間的交易結算、運行調度等機制，增強就近消納新能源和安全運行能力。（北極星太陽能光伏網）

 

    8 月1 日，江西省人民政府關于印發江西省“十四五”節能減排綜合工作方案的通知，其中提到，城鎮綠色節能改造工程概念股。推動低碳城市、海綿城市、韌性城市龍頭股、“無廢城市”

 

    創建，建立城市概念股體檢評估制度。全面提高建筑節能標準，實施綠色建筑標識認定制度， 加快發展超低能耗、近零能耗建筑。推動城鎮老舊小區基礎設施改造龍頭股，推進既有建筑節能改造、建筑光伏一體化建設概念股。（北極星太陽能光伏網）8 月1 日，河南省人民政府印發支持現代物流強省建設若干政策的通知，通知指出，對物流園區利用符合條件的廠房屋頂、停車場等建設的分布式光伏發電項目，實行隨時備案，電網及時受理，采用“自發自用、余電上網”模式接入電網。（北極星太陽能光伏網）

 

    8 月2 日，新疆發布2022 年第二批市場化并網新能源項目清單。根據公告共計66 個項目，總裝機40.63GW。其中風電為13.49GW，光伏為27.14GW。值得一提的是，有32 個項目為近1 個月內能夠開工建設的項目，按照地州及企業承諾以盡快開工。源網荷儲一體化項目不得向大電網送電。（光伏們）

 

    8 月3 日，國家能源局南方監管局發布《廣東、廣西、海南省（區）分布式光伏發電項目并網指引（征求意見稿）》，該指引適用于分布式光伏發電項目接入南方電網公司在廣東、廣西、海南省（區）配電網。（北極星太陽能光伏網）8 月5 日，云南省能源局印發《云南省2022 年新能源建設方案》，提出今年全省將加快推動開工新能源項目355 個，總裝機規模3200.54 萬千瓦，確保年度開發新能源規模1500萬千瓦以上，力爭達2000 萬千瓦。（云南日報）8 月5 日，阿拉善盟2022 年度分散式風電、分布式光伏項目優選結果公示，根據公示，共7 個分散式風電項目，規模共計115MW；10 個分布式光伏項目，規模共計40MW。（北極星風力發電網）

 

    公司公告

 

    宇晶股份：公司公告稱，公司2022 上半年實現營業總收入3.81 億元，同比增長122%；實現歸母凈利潤3823 萬元，同比增長3009.71%。對于營收增長的原因，宇晶股份表示，報告期內，公司多線切割機、金剛石線、熱場系統系列產品的銷售較上年同期大幅增長，因此公司營業收入較上年同期有大幅增長。

 

    太極實業：公司公告稱，公司關注到內蒙古自治區發展和改革委員會官網刊登的《關于廢止部分可再生能源項目上網電價批復文件的通知》，為落實審計整改工作要求，烏蘭察布市、鄂爾多斯市、錫林郭勒盟發展改革委需廢止對審計發現的5 個擅自變更投資主體的項目批復上網電價的文件。

 

    鈞達股份：公司公告稱，公司收購上饒捷泰新能源科技有限公司(以下簡稱“捷泰科技龍頭股”)49%股權事項已完成，捷泰科技成為鈞達股份全資控股子公司。

 

    旗濱集團：公司公告稱，公司召開了第五屆董事會第二次會議，審議并通過了《關于向全資子公司增資的議案》。為進一步加快光伏項目建設，公司擬使用自有資金90,000 萬元人民幣對全資子公司郴州旗濱光伏光電玻璃概念股有限公司進行增資，以保障項目建設資金需求。

 

    鹿山新材：公司公告稱，公司擬公開發行可轉換公司債券，募集資金概念股總額不超過5.24 億元(含5.24 億元)，此次募集資金扣除發行費用后擬3.67 億元用于太陽能電池封裝膠膜擴產項目、1.57 億元補充流動資金。

 

    首航高科：公司公告稱，公司與酒泉市肅州區人民政府簽署投資合作協議，擬200MW 熔鹽塔式光熱儲能發電項目龍頭股，同時在酒泉市轄域內再配置800MW 風電+520MW 光伏。最終落實備案項目為“200MW 光熱+800MW 風電+520MW 光伏”的光熱(儲)新能源多能互補一體化大基地項目，預計投資金額約100 億至110 億左右。

 

    風險提示：供應鏈瓶頸導致需求量不及預期、市場競爭加劇導致行業盈利能力下滑等。

 

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