本周關(guān)注：國防軍工板塊上周股價漲幅可觀，七月初至今，國防軍工龍頭股（申萬）跑贏滬深300 指數(shù)14.11 個百分點，本周可持續(xù)關(guān)注軍工板塊。

 

    　　軍工概念股板塊整體漲跌幅：截止2022 年8 月5 日，上周國防軍工（申萬）上漲1.7 %，滬深下跌0.32%。八月初至今，國防軍工（申萬）上漲1.7 %，滬深下跌0.32%，跑贏滬深300 指數(shù)2.02 個百分點。年初至今，申萬軍工板塊年初至今下跌-13.74%。

 

    　　各細分板塊漲跌情況：截止2022 年8 月5 日，上周國防軍工行業(yè)細分板塊中，航海裝備龍頭股下跌2.30%，地面兵裝、航空裝備、軍工電子、航天裝備分別上漲：2.61%、0.88%、7.47%、2.03%。從上周的表現(xiàn)來看，軍工電子表現(xiàn)最好，上漲7.47%。

 

    　　個股漲幅前十：國博電子（+26.84%）、天和防務(wù)（+25.49%）、睿創(chuàng)微納（ +23.68%） 、景嘉微（ +23.32%） 、霍萊沃（ +23.15%） 、奧維通信（+21.67%）、航天發(fā)展（+16.46%）、鋮昌科技（+16.41%）、華秦科技（+15.90%）、富吉瑞（+15.47%）。

 

    　　個股跌幅前十：觀典防務(wù)（- 21.02%）、北摩高科（-18.68%）、亞星錨鏈（-12.43%） 、中船防務(wù)（ -8.21%） 、晨曦航空（ -4.38%） 、利君股份（ -4.32%） 、中兵紅箭（ -4.08%） 、全信股份（ -4.00%） 、江龍船艇（ -4.00%）、中國船舶（-3.89%）。

 

    　　重點事件跟蹤：

 

    　　鈦材料及技術(shù)裝備國防軍工行業(yè)應(yīng)用會議圓滿落幕：8 月2 日至4 日，2022年首屆鈦材料及技術(shù)裝備國防軍工行業(yè)應(yīng)用會議成功舉辦。此次會議圍繞“推動鈦材料高質(zhì)量應(yīng)用，助力國防軍工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”主題，軍工企業(yè)和鈦材料領(lǐng)域?qū)＜覍W(xué)者展開了熱烈探討，率先規(guī)劃了發(fā)展戰(zhàn)略，為我國軍工行業(yè)及國防事業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展帶來了有利助推。

 

    　　“她倆見面 國臺辦：挾洋自重 把臺灣推向災(zāi)難深淵！2 艘解放軍導(dǎo)彈驅(qū)逐現(xiàn)臺島東部外海“：美國眾議院議長佩洛西于8 月2 日抵臺竄訪，嚴(yán)重違反一個中國原則和中美三個聯(lián)合公報規(guī)定，導(dǎo)致臺海局勢升級，破壞地區(qū)和平。

 

    　　訪臺期間，蔡英文及民進黨當(dāng)局（長期持頑固“臺獨”立場）甚至給佩洛西頒發(fā)了“特種大綬卿云勛章”，國臺辦對此持強烈反對態(tài)度并宣布反對措施；2 艘解放軍導(dǎo)彈驅(qū)逐艦于8 月4 日在臺灣6 大海域進行重要軍事演訓(xùn)行動，并組織實彈射擊，臺灣猶如封鎖3 天。

 

    　　行業(yè)動態(tài)：1）航運界網(wǎng)：招商輪船敲定LNG 運輸長協(xié)，3 艘船30 年25 億美元2）澎湃新聞：走進中國船舶集團：未來船廠會向單獨的、特定的船舶市場聚焦 3）證券日報網(wǎng)：龍佰集團：年產(chǎn)3 萬噸轉(zhuǎn)子級海綿鈦技術(shù)提升改造項目一期建成并試生產(chǎn)4）界面：北化股份：硝化棉產(chǎn)品應(yīng)用于國防武器裝備、海外民用槍彈等領(lǐng)域5）“戰(zhàn)機第一股“中航沈飛累計生產(chǎn)飛機近萬架6）資本邦：奧普光電：擬購買光宇航40%股權(quán)，豐富航天軍工領(lǐng)域產(chǎn)品類型 7）金融界：軍工：多家企業(yè)實控人擬參與公司定增 8）界面：華如科　　技：公司在軍隊無人駕駛方面已有相關(guān)技術(shù)儲備公司公告：1）8 月1 日，縱橫股份：本次投資者關(guān)系活動旨在介紹公司行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、經(jīng)營狀況和業(yè)務(wù)開展情況。本次調(diào)研主要探索疫情對公司產(chǎn)品交付和訂單的影響；銷售費用和研發(fā)費用上漲的原因；無人機服務(wù)的競爭力和未來規(guī)劃。2）8 月1 日，霍萊沃：上�；羧R沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司投資者開展了現(xiàn)場參觀活動。期間，會談主要探討公司產(chǎn)品的差異性、競爭力和未來規(guī)劃；電磁測量系統(tǒng)業(yè)務(wù)的自主研發(fā)情況、業(yè)務(wù)拓展機會和發(fā)展計劃。3）8 月1 日，航新科技：廣東航新航空科技有限公司接到公司股東卜范勝、黃欣解除股票質(zhì)押的通知，已全部辦理提前解除質(zhì)押。4）8 月1 日，甘化科工：廣東甘化科工股份有限公司副總經(jīng)理李忠先生、財務(wù)總監(jiān)陳波先生、董事秘書司景?先生將在公告披露之日起15 個交易日后的6 個月內(nèi)以集中競價的方式減持公司股份45,000 股（占公司總股本比例的0.01%）。5）8月2 日，中船防務(wù)：中船海洋及防務(wù)裝備股份有限公司收到政府補助資金2526.59 萬元，主要基于以下事由：失業(yè)保險穩(wěn)崗返還；一次性留工培訓(xùn)補助；2022 年首臺重大技術(shù)裝備保險補償。6）8 月2 日，中船防務(wù)：中船海洋及防務(wù)裝備龍頭股股份有限公司董事長韓廣德因退休提交辭職報告，與公司董事會無任何意見分歧，不影響公司董事會運作；當(dāng)日，公司就董事會名單、彼等角色及職能也進行了更改和公示。7）8 月2 日，中船防務(wù)：就公司H 股股份發(fā)行人的證券變動月報表進行了公示。8）8 月2 日，盟升電子：公司公示了2022 年第四次臨時股東大會會議資料。該股東大會將于8 月10 日開展，主要探討變更注冊資本、注冊地址、工商變更議案；修改公司部分治理制度；董事會換屆選舉暨提名議案。

 

    　　投資建議：各細分板塊方面：軍工行業(yè)基本面持續(xù)改善，未來成長確定性高，建議關(guān)注：1）主機廠：中航沈飛、航發(fā)動力、中航西飛、中直股份、洪都航空（未覆蓋）；2）中游航空制造：中航高科、航宇科技、3）軍工芯片：景嘉微、紫光國微；4）軍工電子：振華科技龍頭股、宏達電子（未覆蓋）、5）軍工材料：捷強裝備（未覆蓋）、西部材料（未覆蓋）6）資產(chǎn)證券化主線，關(guān)注中國電科集團的改革。

 

    　　風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟持續(xù)下行；國防開支預(yù)算增速不及預(yù)期；軍用產(chǎn)品龍頭股降價的風(fēng)險；軍品市場需求不及預(yù)期；民品市場開拓不及預(yù)期的風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇等。

 

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