投资要点

 

    　　一周市场回顾

 

    　　本周上证指数下跌0.81%，沪深300 指数下跌0.32%。中证内地新能源龙头股主题指数下跌2.10%。本周锂电池板块表现强于大市，指数下跌0.38%；新能源汽车板块表现弱于大市，指数下跌3.47%；充电桩板块表现弱于大市，指数下跌4.80%；风电板块表现弱于大市，指数下跌5.60%；光伏龙头股板块表现弱于大市，指数下跌4.51%；储能板块表现弱于大市，指数下跌2.33%。

 

    　　7 月新能源乘用车销量环比低于预期

 

    　　据乘联会数据，2022 年7 月我国新能源乘用车产量57.9 万辆，同比增长117.3%，环比增长2.6%；批发、零售销量分别为56.4 万辆和48.6 万辆，同比分别增长123.7%和117.3%，环比分别下降1.1%和8.5%。

 

    　　7 月新能源汽车概念股销量数据略低于预期，环比未能保持高增长，主要原因为特斯拉上海工厂7 月进行了生产线改造，导致销量环比下降近64.2%。比亚迪7 月批发量16.2 万辆，同比增长224%，继续领跑自主品牌市场。

 

    　　随7 月环比数据下滑，但淡季下7 月同比数据仍然保持高增长，2022 年全年新能源汽车龙头股有望突破700 万辆，建议关注产业链相关标的投资机会。

 

    　　投资建议：建议关注动力电池、新能源汽车整车概念股、光伏组件、逆变器、分布式光伏龙头股、电站运营相关标的。

 

    　　风险提示：光伏硅料价格下降不及预期；锂资源价格持续上涨；产业政策调整。

 

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