板塊表現：上周（8 月1 日-8 月5 日）大盤概念股指數漲跌幅-0.64%，食品飲料指數漲跌幅+1.43%，漲跌幅在28 個子行業中排名第5。表現前三板塊為零食板塊漲跌幅+5.37%，烘焙食品板塊漲跌幅+2.38%，調味發酵品Ⅲ板塊漲跌幅+1.92%。

 

    　　個股漲幅前三為古井貢酒概念股（+18.64%）、洽洽食品（+10.94%）、涪陵榨菜（+9.46%）。個股跌幅前三為泉陽泉（-11.51%）、海欣食品（-7.80%）、海南椰島（-7.53%）。

 

    　　個股要點：【伊力特】概念股8 月2 日，公司發布2021 年年度權益分派實施公告，本次利潤分配龍頭股以方案實施前的公司總股本471958676 股為基數，每股派發現金紅利0.41 元（含稅），共計派發現金紅利193503057.16 元。【貴州茅臺】8 月3日公司發布半年度報告， 2022 年上半年實現營業收入576.17 億元（YOY17.38%），歸母凈利潤297.94 億元（YOY20.85%）。【湯臣倍健】8 月6日公司發布半年度報告，2022 年上半年實現營業收入42.21 億元（YOY0.55%），實現歸母凈利潤10.48 億元（YOY-23.55%）。

 

    　　行業觀察：8 月1 日，在新疆釀酒工業協會第六屆理事會第二次（擴大）會議上，新疆釀酒工業協會理事長王瑩表示，今年1-5 月，新疆白酒（折65 度，商品量）產量1.49 萬千升，同比增長11.92%。2021 年全年，新疆規模以上釀酒企業69 家，累計完成營業收入93.2 億元，同比增長6.8%，實現利潤12 億元。

 

    　　其中，新疆企業去年全年生產白酒（折65 度，商品量）3.04 萬千升，同比增長10.59%。

 

    　　本周觀點及推薦組合：我們推薦需求剛性穩健增長的高端白酒板塊：貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖，以及需求復蘇后收入彈性較大的次高端白酒板塊：古井貢酒、山西汾酒、洋河股份、舍得酒業。

 

    　　大宗品成本數據跟蹤：2022 年6 月調味品/乳制品/啤酒/軟飲料行業成本指數分別環比+0.69%/-0.49%/-2.12%/+0.74% ， 同比-2.72%/-2.83%/-12.44%/+8.10%。（1）生鮮乳：2022 年7 月27 日全國生鮮乳平均價為4.11 元/公斤，環比降低0.24%，同比降低5.08%。（2）棕櫚油：上周平均價為9916.00 元/噸，環比上漲1.29%，同比上漲11.52%。（3）黃豆：7 月31 日黃豆市場價為5828.60 元/噸，環比下降 0.68%，同比上漲12.00%。（4）豆粕：上周平均價為4246.69 元/噸，環比上漲1.50%，同比上漲 15.68%。（5）小麥：上周平均價為3088.67 元/噸，環比上漲0.30%，同比上漲19.98%。（6）豬肉：上周平均價為29.10 元/公斤，環比下降1.05%，同比上漲32.18%。（7）白羽肉雞：8月5 日白羽肉雞平均價為9.31 元/公斤，環比下降3.22%，同比上漲 16.52%。

 

    　　（8）玻璃指數概念股：上周平均收盤價為1549.69，環比上升4.36%，同比下降44.32%。

 

    　　（9）聚酯瓶片概念股：華東市場上周市場價平均值為8768.00 元/噸，環比上漲0.84%，同比上漲28.19%。（10）瓦楞紙龍頭股：2021 年12 月31 日市場價為4379.80 元/噸，環比下降3.36%，同比上漲16.60%。（以上均已更新至最新數據）

 

    風險提示：經濟增速放緩，原材料成本上升，食品龍頭股安全問題。

 

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