跟蹤點(diǎn)評(píng)

 

    　　8 月8 日上證指上漲0.31%，滬深300 下跌0.21%，創(chuàng)業(yè)板綜上漲0.58%，中證1000 上漲1.21001%。申萬(wàn)31 個(gè)一級(jí)行業(yè)分類中，科技與制造相關(guān)的有電力設(shè)備、環(huán)保、電子、通信、機(jī)械設(shè)備、汽車、國(guó)防軍工、輕工制造概念股、傳媒、石油石化、計(jì)算機(jī)、家用電器等11 個(gè)一級(jí)指數(shù)。

 

    　　科技及智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈涉及的11 個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類中，排名前三的板塊是國(guó)防軍工龍頭股、機(jī)械設(shè)備和計(jì)算機(jī)，分別實(shí)現(xiàn)了2.21%、1.30%和0.85%的漲跌幅；排名后三的板塊是電子、通信和電力設(shè)備分別實(shí)現(xiàn)了0.52%、0.79%和0.79%的漲跌幅。

 

    　　國(guó)防軍工板塊中今日有2 只股票漲停，無(wú)股票跌停。排名前三的股票有菲力華、奧維通信和烽火電子，漲跌幅分別為12.47%、10.00%和10.00%；排名后三的股票為亞光科技、航天發(fā)展和北斗星通，漲跌幅分別為-2.44%、-2.18%和-2.01%。

 

    　　機(jī)械設(shè)備板塊中今日有13 只股票漲停，無(wú)股票跌停。排名前三的股票為三超新材、軟控股份和康力電梯，漲跌幅分別為20.00%、10.05%和10.04%；排名后三的股票為信捷電氣、銳科激光和蘭英裝備，漲跌幅分別為-4.36%、-3.82%和-3.70%。

 

    　　計(jì)算機(jī)板塊中今日有5 只股票漲停，2 只股票跌停。排名前三的股票為鼎捷軟件、達(dá)華智能和麥迪科技，漲跌幅分別為20.00%、10.07%和10.02%；排名后三的股票為*ST 計(jì)通、德明利和多倫科技，漲跌幅分別為-19.96%、-10.00%和-4.54%。

 

    　　電子板塊中今日有8 只股票漲停,無(wú)股票跌停。排名前三的股票有濮陽(yáng)惠城、康強(qiáng)電子和金溢科技，漲跌幅分別為19.00%、10.04%和10.03%；排名后三的股票為廣信材料、弘信電子和瑞芯微，漲跌幅分別為-5.82%、-4.89%和-4.26%。

 

    　　通信板塊中今日有4 只股票漲停,無(wú)股票跌停。排名前三的股票為科信技術(shù)、意華股份、和超訊通信龍頭股，漲跌幅分別為20.00%、10.01%和9.99%；排名后三的股票為華測(cè)導(dǎo)航、*ST凱樂(lè)和中國(guó)移動(dòng)，漲跌幅分別為-2.24%、-2.11%和-2.04%。

 

    　　電力設(shè)備板塊中今日11 只股票漲停，無(wú)股票跌停。排名前三的中一科技、神力股份和聯(lián)泓新科，漲跌幅分別為13.67%、10.03%和10.01%；排名后三的股票為神馬電力、麥格米特和宏發(fā)股份，漲跌幅分別為-10.02%、-3.56%和-2.43%。

 

    　　行業(yè)要聞

 

    　　SiC 時(shí)代加速到來(lái) 襯底穩(wěn)定量產(chǎn)成核心訴求 企業(yè)坦言：價(jià)格兩年內(nèi)難下跌（財(cái)聯(lián)社）核心邏輯：

 

    　　《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》8 月8 日訊（記者 郭輝） 在新能源汽車、光伏等市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)下，第三代半導(dǎo)體碳化硅（SiC）熱度不減。

 

    　　以SiC 為襯底制成的半導(dǎo)體器件，可以更好滿足高溫、高壓、大功率等條件下的應(yīng)用需求。新能源汽車和光伏、儲(chǔ)能是SiC 器件主要的應(yīng)用市場(chǎng)。襯底處于SiC 整體價(jià)值量最高環(huán)節(jié)，因而被行業(yè)視為SiC 器件降成本的關(guān)鍵。

 

    　　成本高昂依然是阻礙SiC 滲透率進(jìn)一步提高的最大障礙，且核心材料襯底的價(jià)格在未來(lái)幾年內(nèi)難以下降。露笑科技日前表示，據(jù)市場(chǎng)需求情況判斷，預(yù)計(jì)SiC 襯底1-2 年內(nèi)難以下跌，甚至可能上漲。東尼電子則告訴《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者，國(guó)內(nèi)來(lái)看SiC 一直是供不應(yīng)求的狀態(tài)，“市場(chǎng)更關(guān)注上游襯底廠商能否保證穩(wěn)定量產(chǎn)”。

 

    　　全球最大鋰生產(chǎn)商：“搶鋰大戰(zhàn)”或持續(xù)至2030 年（財(cái)聯(lián)社）財(cái)聯(lián)社8 月8 日訊（編輯 劉蕊）在過(guò)去18 個(gè)月里，“缺芯”一直是汽車公司面臨的主要制約因素，但隨著電動(dòng)汽車市場(chǎng)需求的逐步擴(kuò)大，“缺鋰”可能逐步成為更嚴(yán)峻的制約因素。近日，全球最大的鋰生產(chǎn)商美國(guó)雅寶警告稱，由于鋰市預(yù)計(jì)持續(xù)供不應(yīng)求，在2030年以前，汽車制造商仍將面臨一場(chǎng)“搶鋰大戰(zhàn)”。

 

    　　雅寶預(yù)計(jì)鋰市緊張將持續(xù)數(shù)年。隨著電動(dòng)汽車逐步轉(zhuǎn)為全球主流趨勢(shì)，鋰資源爭(zhēng)奪也日趨激烈。今年，Stellantis、寶馬等眾多知名汽車制造商都投資了鋰技術(shù)初創(chuàng)企業(yè)。上周，通用汽車也表示，將向鋰技術(shù)公司Livent 支付2 億美元的預(yù)付款，搶先獲取氫氧化鋰等鋰電池原材料的穩(wěn)定供應(yīng)。雅寶首席執(zhí)行官肯特·馬斯特斯（Kent Masters）表示，盡管各方努力向市場(chǎng)釋放更多的鋰，但市場(chǎng)仍將供應(yīng)緊張。在鋰價(jià)在4 月初創(chuàng)下7萬(wàn)美元/噸之后，鋰價(jià)并未出現(xiàn)大幅回落，而是在高位企穩(wěn)，而這背后的支撐原因在于電動(dòng)汽車市場(chǎng)的火熱。得益于鋰市火熱，雅寶今年已三次上調(diào)盈利預(yù)期。

 

    　　華爾街高估了鋰企增產(chǎn)的速度？近期，一些銀行和研究機(jī)構(gòu)對(duì)鋰龍頭股價(jià)格的前景轉(zhuǎn)向不那么樂(lè)觀，高盛分析師指出，技術(shù)進(jìn)步（尤其是鹽湖提鋰技術(shù)）可能會(huì)在幾年內(nèi)帶來(lái)更多供應(yīng)。但雅寶鋰業(yè)務(wù)總裁埃里克·諾里斯（Eric Norris）表示，華爾街對(duì)于鋰供應(yīng)激增的預(yù)期，實(shí)際上高估了鋰生產(chǎn)商龍頭股的增產(chǎn)能力。他提到，汽車制造商的需求已變得“更廣泛、更深入、更確定”，而鋰礦公司在推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)上卻有點(diǎn)遲滯。他補(bǔ)充稱，由于長(zhǎng)期供應(yīng)延誤和技術(shù)問(wèn)題，鋰生產(chǎn)商交付龍頭股的產(chǎn)量往往比承諾的產(chǎn)量低25%。根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）上月的一份報(bào)告，到2030 年，全球還需要新增60 座鋰礦，才能滿足各國(guó)政府的所有脫碳計(jì)劃。然而，一個(gè)鋰礦開(kāi)采項(xiàng)目從最初的可行性研究到實(shí)際生產(chǎn)，通常需要6 至19 年的時(shí)間。在涉及電池的所有技術(shù)中，這是耗時(shí)最長(zhǎng)的一個(gè)環(huán)節(jié)。。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示

 

    　　宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；貿(mào)易沖突加劇風(fēng)險(xiǎn)；原材料龍頭股價(jià)格上漲超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。

 

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